首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月初，公募(mù)基金行业首批7只科技创新主题基(jī)金成立，如今已运作五年。从业绩表现看，截至2024年4月26日，首批7首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”只科创主题基金成立以来(lái)全(quán)部取得正收益(yì)；从业内发展情况看，过去几(jǐ)年来，科创主题基金持(chí)续扩容。目前(qián)，公(gōng)募掘金硬科技步入“加速度”，且投资科(kē)创板(bǎn)市(shì)场的规模有望保持较快增长势(shì)头

2019年5月初，首批7只科创主(zhǔ)题基 金全部成立，这标志着公募基金正(zhèng)式发力掘金科(kē)创板。在五年的(de)砥砺发展之
后(hòu)，科创板已成为公募重要掘金方向，不仅主(zhǔ)动权益类基金持续增多(duō)，指(zhǐ)数类产品也不断丰富(fù)。

在(zài)业内人士看(kàn)来，公募基金要加强科技创新投(tóu)资(zī)能力建设，积极投向科技型企业，助(zhù)力畅通“科技—产业 —金融”的良性(xìng)循环。

科创主题基金规模突破2000亿元

2019年4月29日，易方(fāng)达科(kē)技创新基(jī)金成立，打响了公(gōng)募(mù)基金科创板投
资“第一(yī)枪”。此后，南方科技(jì)创新、富国科技(jì)创新、华夏 科技创(chuàng)新、工银(yín)科(kē)技(jì)创新(xīn)、汇添富科技创新、嘉实科技 创(chuàng)新等基金在2019年5月初(chū)先后成立。这是公募(mù)基金行业首批7只科技创新主题基金(jīn)，如今(jīn)已运作近五(wǔ)年。

从上述基金的业绩表现看，截至2024年4月(yuè)26日(rì)，首批7只科创主题基金(jīn)成(chéng)立以来(lái)全部取得正收益。其中，易方(fāng)达科技创新基金成立以来(lái)收益率达到118.18%，嘉实科技创新基金为(wèi)82.85%，南方科技创新、汇添富科技创新(xīn)等基金均超过70%。富国(guó)科技(jì)创新、工银(yín)科技创(chuàng)新等基金接近30%，仅有华夏科技创(chuàng)新基(jī)金成立以来的收益率(lǜ)不足20%。

从(cóng)业内发(fā)展情况看，过去几年(nián)来，科创主题基(jī)金持续扩容。

从(cóng)主动权益类基金看，既有科创主题基金，亦有科创板定期(qī)开放基金。被动指数产品更是不(bù)断“上新”，投(tóu首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”)资主(zhǔ)题愈发细(xì)分。具体而言，包括科创(chuàng)板(bǎn)50ETF、科创50增强策略(lüè)ETF、科(kē)创(chuàng)100ETF、科创创业50ETF、科创板新材 料ETF、科创板成长ETF、科(kē)创板生物医药(yào)ETF等。

除了头部公募密集布局科创(chuàng)板相关(guān)ETF以外，中(zhōng)小公募也在加紧布局科创板相关场外(wài)指数基金(jīn)。例
如，今年以(yǐ)来，万家(jiā)基金、中信保诚基(jī)金、永赢基(jī)金、浦银安盛基(jī)金等集中上报了上证(zhèng)科创板(bǎn)100指数增(zēng)强型基金，这也是首批科创板100指数增强型基金。

从发展规模看，首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”Choice统(tǒng)计数据显示，截(jié)至(zhì)今年一季度末(mò)，132只科创(chuàng)主题(tí)基金总规模为2185亿元(yuán)。其 中被动型
产品(pǐn)占据多数，涌现出多(duō)只“巨无霸”产品。据Choice测算，截(jié)至4月26日，科创板相关(guān)ETF规模合计超过1700亿元。其中，华夏上证科创板50成份ETF规(guī)模为725.02亿元，易方达上证(zhèng)科创板50成份ETF规模为347.79亿元。

从持有(yǒu)人情况看(kàn)，不少机(jī)构开始配置科创(chuàng)板相关产品。例如，根(gēn)据博时(shí)科创(chuàng)100ETF最新发(fā)布的前十名持有人(rén)名单，截至(zhì)去年底，运舟成长精选1号私募证券(quàn)投资基(jī)金、中国人寿保险(xiǎn)股份有限公司、友邦人寿保险(xiǎn)有限(xiàn)公司－分红等持有份额均在1亿份以上。

科创成为机构掘金重要阵地(dì)

据中金公司测算，截至今年一季度末(mò)，主动偏股型(xíng)基金科创板的配置比例为10.5%，超(chāo)配科创板3.6个(gè)百分点。

多家科创板公司跻身公募前50大重(zhòng)仓股。天相投顾数据显示，截至今年一季度末，250只基金重仓持(chí)有中微公司，持股数量超过8000万股。类似的还有，216只基金(jīn)重仓持有传音控股(gǔ)，持股数量超过3700万股。

除此(cǐ)以外，近期(qī)，多(duō)只基金宣布可投资科创板。例如，4月25日，汇(huì)丰晋信基 金公(gōng)告称，汇丰(fēng)晋信慧鑫六(liù)个(gè)月持(chí)有期债券基金可投资于科创板股(gǔ)票。4月23日，国泰
基(jī)金亦公(gōng)告称，国泰优质领航混合(hé)型基金(jīn)可投资科创(chuàng)板股票。

为了挖掘科创板投资(zī)机会，机构也密集调研科创板(bǎn)上(shàng)市公司。Choice数据显示，4月以来，截至4月28日，不到一个月的时间内，超100家科(kē)创板上市公司获(huò)机构调研。从调研名单看，知名机构密集现身。例如，兴(xīng)证全球(qiú)基金、汇(huì)添(tiān)富基金、华安基金、敦(dūn)和资管等(děng)调(diào)研了阿拉丁；博(bó)时基金、淡水泉(quán)投资等(děng)机构调研了艾为(wèi)电子(zi)。

公募掘金硬科技步入(rù)“加速度”

4月19日，中国证(zhèng)监会(huì)发布《资本(běn)市场服务科技企业高水平发展的十六(liù)项措施》，明确提出要更(gèng)大(dà)力度支持科技企(qǐ)业高水(shuǐ)平(píng)发展。支(zhī)持证券基金经营机构开发科技主题 基金产品，提高主动管理能力，积极(jí)投向科技型企业。

博时基金董事长江(jiāng)向阳表示，公募基金要加强科技(jì)创新投资能力建设，助力畅通“科(kē)技—产业(yè)—金融”的良性循环，在服(fú)务科技创新的(de)过程(chéng)中，打造一(yī)流的投资机构。

在江向阳看来，公募基金要为市场提供更多科创方向的ETF和指数，包括宽基、细分行业以(yǐ)及投资主题的产品。对于主动(dòng)管理(lǐ)的基金产品，要做优业绩，做出(chū)口(kǒu)碑，从而(ér)吸引(yǐn)更多资金投向科技企业(yè)。

南方基金认(rèn)为，公募基(jī)金是连接(jiē)产业(yè)和资本的桥梁(liáng)，通过深度基本面研究，发挥
专业机构投资者的定价能力和产品(pǐn)创设能力，引(yǐn)导社(shè)会资本流(liú)向战略性新兴产(chǎn)业中的优秀和潜力企业。这将有助于提升(shēng)科创类(lèi)企业权益融(róng)资的便利性，促(cù)进高(gāo)质量创新资本的形成，推动实体经济创新(xīn)效能的提升。

中信保(bǎo)诚基金判断，公(gōng)募投资科创板市场(chǎng)的规模有望保持较快增长势头：一方面，我国一(yī)直将科技创新和(hé)高新技术产业(yè)发展(zhǎn)作为重要战略方向，未来还会加大对科技创新的支持力度 ，其中也包括金融(róng)支持；另一方面，科技创新是推动经济增长和(hé)转型升级的重要动力，随着经济转型升级的推进，科技创新(xīn)的需求将会(huì)持续增长。

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