127亿交易！头部券商大动作

9月5日证券业除了国泰君安、海(hǎi)通证券重磅宣布合并重组外，华泰(tài)证券也迎来大动作，将以17.93亿美元出售(shòu)资产，有(yǒu)利于(yú)公司利益和股东利益最大化。

//  华泰证券出售资产  //

9月5日晚(wǎn)间，华泰证券公告称，其出售所持统包资产(chǎn)管(guǎn)理平台AssetMark全部股权已完成(chéng)交割，最终交易对价为17.93亿美元（人民币约127亿）。该公(gōng)司将不(bù)再(zài)持有AssetMark股权。华泰证券(quàn)半年报显示，2024年上半年，AssetMark共实现净利润5.09亿元人民币。

Wind数(shù)据统计，华泰证券(quàn)曾经以7.68亿美元买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权(quán)，最终(zhōng)以17.93亿卖(mài)出(chū)，简单计算获利超10亿美（人民币超过70亿元）。业内人士指出，该交(jiāo)易帮助华泰证券实现了较(jiào)高的投资回报，一方面有利于公司利益和股东利益最 大化，另一方面有利于其(qí)进一步优化资(zī)产和资源配置(zhì)，拓展未来业务布(bù)局。

//  四个(gè)多月火速完成交易(yì)  //

今年(nián)4月(yuè)26日，华泰证券突(tū)然公告，经董事会审议通过，拟以直接协议方式出售所持美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股(gǔ)权。这笔股权约占AssetMark已发行普通股(gǔ)的68.4%，且在交(jiāo)易完成后，AssetMark将从(cóng)纽交所退(tuì)市并取消(xiāo)注册。如 今仅过去不到(dào)五个月时间，华泰证券就宣布，本次交易全部交(jiāo)割条件均已满足，该事项(xiàng)已于纽约时间2024年9月5日完成交割。

根据(jù)此前公告，本次交易完成后，华泰证券获得的
17.93亿美元现金，将用于补充公司营(yíng)运资金以及其他一般公司用途。华泰此前曾(céng)透露，出售(shòu)AssetMark主要是
综合考虑当前统包资产管理平台(tái)行业的竞争格(gé)局
，以及自身国际(jì)业务进一步发展的(de)需要。

//  AssetMark对(duì)华泰的意义  //

自2016年
被华(huá)泰证券以7.68亿美元收购(gòu)以来(lái)，AssetMark的经营发展便(biàn)稳步提升，并于2019年7月在纽交所上市。据华泰证券2023年年报，AssetMark平台在美国统包资产管理平台领域领先，2023年营(yíng)收、净利润分别(bié)为37.91亿元和(hé)8.63亿元，同比增长23.59%、27.26%。

而(ér)华泰证券(quàn)2023年国际业务全部收入为(wèi)79.26亿元，相当于AssetMark几乎贡献了华(huá)泰证券国际业(yè)务的半壁江山。

截至2024年上半年末，AssetMark平台资(zī)产总规模1193.87亿美元，行业排名前列(liè)；总计服务9245名独立投资顾问，其中管理500万(wàn)美(měi)元以上资(zī)产规模的(de)活跃投(tóu)资顾问3238名(míng)；总计服务 的终(zhōng)端账
户覆盖了(le)26.13万户家庭。

东(dōng)吴证券非银首席分析师胡翔提到，2023年6月30日至2024年4月30日，AssetMark股(gǔ)价涨幅(fú)15.88%，并于2024年4月9日(rì)达到历史最高价，华泰(tài)证券当前出售股权有望最大化获取(qǔ)投资收益，为其(qí)业(yè)绩提供较(jiào)好支(zhī)撑。

Wind数据显示(shì)，以50家上市证(zhèng)券公司来看(kàn)，2024年中(zhōng)报业绩上，华泰证券营收达(dá)174.41亿
，位居第二位，仅次于老大中信证券。而净利润上华泰证券(quàn)为54.72亿，同样处于行业第二(èr)位(wèi)置。总体可见，华泰作为江苏省国资企业已经(jīng)跑入证券行业(yè)领先地(dì)位。

（转自(zì)：券(quàn)研社）

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