人民币，暴涨！深改委、国资委、国新办、央行重磅发声

来源：光大证券微资讯

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1、8月29日的“深改委”第六次会议审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。会议强调，实施自由贸易试验区提升战略，目的是在更广领域、更深层次开展探索，实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化。

2、国务院国资委主任强调，牢牢把握深化国资国企改革的总体目标，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大。牢牢把握深化国资国企改革的根本要求，增强核心功能和提升核心竞争力。深入实施央企产业焕新行动和未来产业启航行动，加大在新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等领域的投入力度，不断催生新产业、新模式、新动能。

3、29日，离岸人民币兑美元持续上涨，突破7.09，日内上涨逾400点。在岸人民币汇率升破7.1关口，日内涨近300个基点。这意味着继8月初离岸人民币抹平年内所有跌幅后，在岸人民币也收复年内失地。近期美元指数持续下探，一度跌至近13个月新低。专家预计，今年下半年，美元指数跌回到100以内是大概率事件。还有机构预计未来几个月美元将大幅下跌。

股市动态

1、29日，白酒股迎来反弹，老白干酒涨停。银行股集体调整，农业银行、建设银行跌超4%。财联社星矿数据显示，截止当天14时19分，农业银行遭净卖出4.31亿元居净流出首位，工商银行资金净流出额居前。当天，中国银行披露，上半年净利润同比下降1.2%；招商银行上半年净利润同比下降1.33%。

2、8月29日，ST板块再度活跃，*ST景峰走出42天38板，*ST富润、*ST同洲、ST加加等近20股涨停，*ST开元、*ST吉药双双涨近15%。

3、2024年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达到2023年全年净流入的八成。沪市ETF净流入金额逐年增长，2021年以来累计资金净流入已超过1.2万亿元。上半年股票型ETF净流入达3886亿元，占总净流入84.2%。上半年沪市ETF市场总成交额达11.8万亿元，位列亚洲第1、全球第3；总规模突破2万亿元大关，位列亚洲第2、全球第8。沪市ETF日均成交额1008亿元，较去年同期增长12.6%，日均换手率5.68%，稳居亚洲第一位。

4、8月29日，距离科创板200指数发布仅9天，就迎来ETF产品上报。据悉，华泰柏瑞基金上报了上证科创板200ETF，并获得监管受理。这是8月20日上证科创板200指数正式发布后，业内首只上报的科创板200ETF基金。

5、29日盘后，隆基绿能和通威股份双双宣布，将2024年半年报披露时间延期至2024年8月31日。加上原定于8月30日盘后披露中报的晶澳科技、天合光能、晶科能源，31日前，光伏行业前五大龙头将集中披露财报。

6、华为发布业绩，2024年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情况符合预期，将贯彻全流程“高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态。

要闻解读

1、据新华社，8月29日，国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书（简称《白皮书》）。

点评：能源转型进入下半场，具备科技含量的能源技术关注度或上升，如光伏产业链的高效晶体硅、钙钛矿等；煤电行业推广应用超（超）临界燃煤发电、深度调峰技术等。随着我国未来新型能源供给设施建设提速，可把握相关方向估值回调后的机会，如光伏、风电、储能、智能电网等。

2、据新浪财经，日前外媒报道，苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

点评：苹果即将到来的新品发布会有望带动产业链新一轮投资机会。此外，高通骁龙8 Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品，有望加快手机换机节奏，相关产业链公司有望持续受益。

宏观经济

1、央行召开专家学者及金融企业负责人座谈会。潘功胜表示，央行将综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。此前，央行主管媒体《中国货币市场》发布文提出，目前我国货币供应量指标已沿用近30年，指标创设时的各类存款和金融工具的流动性已发生了重大变化。不利于完整、全面地反映货币存量的现状。可考虑优化货币供应量等数量型指标口径。

2、央行公告，2024年8月29日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债，其中“24续作特别国债01”买入3000亿元，“24续作特别国债02”买入1000亿元。

3、市场监管总局决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。运输食用油脂应使用专用容器。不得使用非食用油脂罐车和容器运输食用油脂。对运输罐车装油运输记录进行检查，经核实符合要求方可装油运输。对油罐进行清洁，并对清洁所用的洗涤剂和清洗水提出要求。

4、交通运输部召开部务会，审议深化综合交通运输体系改革有关文件和《关于加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力的若干措施》。会议指出，加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力，有力保障动力锂电池安全、便捷、高效运输和新能源汽车产业链供应链安全稳定。

5、商务部8月29日发布年度第35号公告，公布对原产于欧盟的进口相关白兰地反倾销调查的初步裁定，裁定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。初步裁定中认定的倾销幅度为30.6%-39.0%。本案暂不采取临时反倾销措施。

6、目前，广州首套房贷利率最低可以做到2.89%，已经与公积金贷款利率的2.85%相差无几。而广州市房地产中介协会发布数据，2024年8月（7月26日至8月25日），广州市二手住宅网签8872套和88.28万平方米，环比分别下降11.58%和12.80%，市场新增需求不足。

行业动态

1、谷歌研究人员创建了一个神经网络，可以在不使用传统游戏引擎的情况下为经典射击游戏《DOOM》（《毁灭战士》）生成实时游戏画面。据介绍，GameNGen是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，这可能意味着人工智能将能够即时创建游戏，并为每个玩家提供个性化服务。

2、集邦咨询最新调查，存储器模组厂从2023年第三季后开始积极增加DRAM（内存）库存，到2024年第二季库存水位已上升至11-17周。然而，消费电子需求未如预期回温，以消费产品为主的存储器现货价格开始走弱，第二季价格较第一季下跌超过30%。存储器产业上半年的出货下滑明显超出市场预期，预示着下半年的需求不会大幅回温。

3、乘联会秘书长崔东树称，2024年7月的世界汽车销量达到722万台，同比下降1%，环比6月降8%。2024年7月较2018年7月峰值仍稍低1%，处历年的中位水平。2024年1-7月销量5114万台，同比增长3%。2024年7月中国车企占世界份额31%。

4、小马智行获得深圳市智能网联汽车高快速路测试许可，成为深圳市首家获得该许可的自动驾驶企业。获得该许可后，小马智行可在广深沿江高速、南坪快速路、水官高速等高快速路上进行Robotaxi路测。

5、台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。

个股动态

公司公告

先惠技术：上半年净利润同比增长2161.89%

安迪苏：上半年净利润同比增长1719.14%

新宏泽：上半年净利润同比增长1063.48%

中船防务：上半年净利润1.47亿元，同比增长1059.43%

常铝股份：2024年上半年净利润增长993.49%

长城汽车：上半年净利润70.79亿元，同比增长419.99%

英诺特：上半年净利润同比增长166.45%