9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加快发展(zhǎn)新质生产力成首(shǒu)要任(rèn)务资(zī)本市场积极(jí)因素正不断累积

　　宏观新闻

　　1、国务院日前印发《关于加强监管防范风险推(tuī)动保险业高质(zhì)量发展(zhǎn)的若干意见》，《若干(gàn)意见》强(qiáng)调，要严把保险市场准入关(guān)，严格保险机构持续监管(guǎn)，严肃整治保(bǎo)险违法违规(guī)行(xíng)为，有力(lì)有序有(yǒu)效(xiào)防范化解(jiě)保险(xiǎn)业风险。其中(zhōng)还(hái)提到，发挥保险资金长期(qī)投资(zī)优势(shì)，加大(dà)战略性新兴产业、先进制(zhì)造业、新型基(jī)础设施等领域投(tóu)资力度，服务(wù)新质生产力发展。

　　2、近日，有市场消息称，有关部门印发通知，要求梳(shū)理报送符合条(tiáo)件的突(tū)破关键核心(xīn)技术“卡脖子”领域的科(kē)技型企业。据悉(xī)，目前已有(yǒu)企业在地方相关部门指导下(xià)，提交了相关材(cái)料申报(bào)上市绿色通道。自今年6月(yuè)28日之后，沪深北交易所已超过两个月没有新增受理(lǐ)IPO项目(mù)。

　　3、据央视新闻，从证(zhèng)监会获悉，在多项政策支持下，我国资(zī)本市场并购重组正进(jìn)入“活跃期(qī)”。数据(jù)显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重(zhòng)组项目，7单发股类(lèi)重组提交证监会注册。

　　4、外交部发言人毛宁(níng)11日在例行记者会上就特朗普、哈里斯辩论谈及对华关税问题表示，大选是美国的内政，对于大选(xuǎn)言(yán)论(lùn)我不做评论，但是我(wǒ)们也(yě)反对美国大选拿中国说事。

　　行业新闻

　　1、昨日，市场传言宁德时代位于江(jiāng)西(xī)宜春的锂(lǐ)云母选矿将全部停产，三个冶炼厂1周左右全停，影响月产量5000多吨。对此，宁德(dé)时代方面对记(jì)者表示：根据近(jìn)期碳酸锂市(shì)场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排(pái)进行调整。另有知情人士对记(jì)者表示，宁德(dé)时代目前(qián)还没有停的举措，需待进一步沟通协调后再行确定。

　　2、国务院台(tái)办9月11日上(shàng)午举(jǔ)行(xíng)例行新(xīn)闻发布(bù)会，有记(jì)者称，富士(shì)康将投资10亿元在郑(zhèng)州建设新事业总部大楼。发言人陈斌华说，我(wǒ)们(men)将全面(miàn)贯彻落实(shí)党的二十届三中(zhōng)全会精神，完(wán)善促进两岸经济文(wén)化交(jiāo)流(liú)合作制度和政策，深化两岸融合发展，为广大台商台企参与中国式现代化创造更多机遇、开辟更广(guǎng)空间、助力更大发展。

　　3、据(jù)央视新闻，从证监会获悉(xī)，截至8月底，上市公司(sī)实施或宣告中期利润分配(pèi)（含一季报和半年报）663家次，金(jīn)额(é)共计5337亿元，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　4、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，《通知》立(lì)足移动物(wù)联(lián)网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物(wù)联网发展目标。到2027年，移动(dòng)物联网终端(duān)连接数力争突(tū)破36亿，其(qí)中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。

　　5、分(fēn)析师预计，苹果iPhone 16系列的出货量将超(chāo)过其前代产品，2024年全球(qiú)出货量预计将达到(dào)7300万(wàn)台。iPhone 16 Pro Max预计将(jiāng)成为(wèi)iPhone 16系列销量最(zuì)高的机型，占总销量的35%。

　　6、一则网传“博时基金年金投(tóu)资(zī)部基金(jīn)经理郑直爆料自(zì)己被前东(dōng)家追讨年终(zhōng)奖(jiǎng)”的(de)消息引起市场关注。记者从知(zhī)情人士处获悉，郑直曾在博(bó)时基(jī)金短暂担(dān)任(rèn)投资经理(lǐ)职位，目前已经离职。同时，该知情人士表示(shì)，其前东家也并非博(bó)时基金一家，博时基金属于因截图的人没改备注而(ér)躺枪，并未(wèi)向其讨薪。

　　7、深圳市地方金融管(guǎn)理局就《深圳市关于支持数字金融高质量(liàng)发展的实施意见（征求意(yì)见稿(gǎo)）》公(gōng)开征求意见。其中(zhōng)提出，鼓励金融(róng)科技企业开展数字金融源头创新，推动大数据、云计算(suàn)、区块链等重点方向新产(chǎn)品在(zài)金融领域应用(yòng)。

　　8、河南省商务厅、河(hé)南(nán)省发(fā)改委(wěi)等8部门联合印发《河南省(shěng)汽(qì)车置换更新补(bǔ)贴实(shí)施细则》，个人(rén)消费(fèi)者(zhě)在(zài)规定时(shí)间内售(shòu)卖(mài)转让旧乘用(yòng)车，购买新乘(chéng)用车可享置换更新补贴。新能源乘用车最高补贴1.6万元、燃油乘用车(chē)最(zuì)高补贴1.3万元。

　　公司新闻

　　1、岩石股份（维权）公告(gào)，公司实(shí)际控制人被采取刑事强(qiáng)制措施。同日还公告，控股股东及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)股份被司法冻(dòng)结。

　　2、恒(héng)锋(fēng)信息 公告(gào)，实控人及其一(yī)致行动人拟协议转让(ràng)5%股份，转(zhuǎn)让价格为7.18元/股(gǔ)。

　　3、晨光(guāng)生物(wù)公告，回(huí)购公司股份(fèn)比例达9.01%。

　　4、鼎信(xìn)通(tōng)讯（维权）公告，预警(jǐng)期限和最终(zhōng)处理结果暂不确(què)定。

　　5、德新科技公告，公司所处新能源市场竞争依(yī)旧激(jī)烈。

　　6、华润三九在互动平台表示，999感冒灵受安徽集(jí)采影响有限，将在征(zhēng)求意见期内积极沟(gōu)通。

　　7、荣盛石(shí)化公告，与沙特阿美石油公司签署联合开发(fā)协(xié)议的框架协议。

　　8、鑫宏业公告，持股5%以上股东及其一致行动人拟减持不超(chāo)过3%公司(sī)股份。

　　9、海南海药（维权）公告，参(cān)股(gǔ)公司优(yōu)尼科尔主要业务为细胞制备、存储，尚(shàng)未盈利(lì)。

　　10、和科(kē)达公告(gào)，撤(chè)销(xiāo)退市风险警(jǐng)示后，公司经营状况(kuàng)未发生重大变化。

　　11、长鸿高科公告，控股(gǔ)股东拟协议转让公司11.3%股份。

　　环球市(shì)场

　　1、美股三(sān)大指数集体收涨(zhǎng)，纳指(zhǐ)涨2.17%，创8月16日(rì)以来最大单日涨幅；标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨1.07%，道指涨 0.31%。费城(chéng)半导体指数涨近(jìn)5%，创(chuàng)8月9日(rì)以来最大单(dān)日涨幅(fú)。大型科技(jì)股普涨(zhǎng)，英伟达涨超8%，创8月以(yǐ)来最大(dà)单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%。欧洲主要股指(zhǐ)收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨(zhǎng)0.41%。

　　2、国际原油期货结算价(jià)涨超2%。WTI原油期货10月(yuè)合约涨2.37%，布伦特原油期货11月合约(yuē)涨2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期货涨0.94%。

　　投(tóu)资机会参考

　　1、华为谷(gǔ)歌苹果加速布(bù)局，该类(lèi)产品正成为重要AI硬件落地形式

　　9月10日，星纪魅(mèi)族与博(bó)士眼镜在北京举行(xíng)战略合作(zuò)签约仪(yí)式，双方将在智能眼镜领域展开更加深(shēn)入的合作，共同推(tuī)动星纪魅族(zú)XR品牌(pái)与(yǔ)XR智能眼镜的市场推广与销售。星纪魅族高级副总裁、XR事业部总裁卢勇(yǒng)与(yǔ)博(bó)士眼镜COO夏冰代表双方出席签约仪式并签署协议。

　　智能眼镜正在(zài)成为(wèi)重要的AI硬件落地形式，尤其有望成为通用的多(duō)模态(tài)AI助(zhù)手的重要载体(tǐ)。东吴证券研(yán)报指出，AI+AR眼镜或是产业下一步发展(zhǎn)趋势，行业巨头积极布局，随着(zhe)多模态AI的快速发展，在AI赋能下的(de)AR眼镜不仅能极(jí)大地提升交互(hù)能力，使其(qí)更加智(zhì)能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场(chǎng)规模方面(miàn)，据贝哲斯咨询预测，至2029年全(quán)球智能(néng)眼镜市场规模将达(dá)到1045.42亿元。

　　2、巨头全固态电动汽车电池(chí)计(jì)划已获得正式批准

　　丰田(tián)汽车的全固(gù)态电动汽(qì)车电池计划已获得日本经济产(chǎn)业省的正式(shì)批准(zhǔn)，允许其开发和生产下一代EV电池，这是日本增(zēng)强国内电池(chí)供应策略的一部分。

　　在“2024世界动力电池大会(huì)”中，固态(tài)电池是各家(jiā)企业(yè)争先抢滩的热点，是有(yǒu)望颠覆未来的“下一代电(diàn)池”技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品亮相，被(bèi)视为固态电池(chí)商业化提速(sù)的序曲。东方证券(quàn)认为，全(quán)固(gù)态电池有望于2027年实现量产，并于2030年起(qǐ)开启降本通道起点。预计全(quán)固态电池早(zǎo)期有望率(lǜ)先应用于(yú)消费电子、航空航天和高端电(diàn)动车市场，到2030年(nián)在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到2%和10%，对应85.8GWh出货量，届时硫化(huà)物(wù)将为全固态电池主(zhǔ)要技术路线，从0到(dào)1有望孕育跨越(yuè)式发(fā)展机遇(yù)。

　　3、科技竞争的(de)新高(gāo)地，产业正掀起一场“城(chéng)市竞逐赛”

　　据报道，身为我国机(jī)器人9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息="quote_sz300024">产业重镇的长三角，正掀起(qǐ)一(yī)场人形机器人的 “城市竞(jìng)逐赛”。目前(qián)，长三角在人形机器(qì)人赛道上活(huó)力竞发、热(rè)闹非凡，省（市）级层面接连成立创新中心、出台行(xíng)动方(fāng)案，杭(háng)州、宁波、南京、无锡、苏州、合肥、芜湖等“潜力城市”争相竞(jìng)逐，不少区县市也提前谋划和(hé)布局，将人形机器人作为(wèi)发展(zhǎn)未来产业的主攻(gōng)方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的“种子选手”。

　　在AI浪潮驱动(dòng)之下，正在加速“起飞”的人形(xíng)机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新(xīn)赛道、经济发展的新引擎，发(fā)展潜(qián)力大、应用(yòng)前景(jǐng)广。中金公司研报表示(shì)，近年来具身智能成为AI领(lǐng)域(yù)关注的焦点，海内外众多厂(chǎng)商于2023年推出人(rén)形(xíng)机器人新品，又于2024年开启商业化路(lù)径(jìng)的(de)初探，其中(zhōng)不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等(děng)企业。预计(jì)至2030年中国人形机器人出货量有望(wàng)达35万(wàn)台，市场(chǎng)空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有(yǒu)望超过(guò)250%。

　　4、该地首批自动驾驶小巴商业化运营项目启动(dòng)

　　自动(dòng)驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海(hǎi)大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴(qín)智能网联自动(dòng)驾驶(shǐ)汽(qì)车商业化试点(diǎn)，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批自动驾驶小巴商业(yè)化运营项目，具(jù)有里程碑意(yì)义。

　　国(guó)盛证券刘(liú)高畅（金麒麟分析师）表示，近期，北京、广州等地陆续出台(tái)自动驾驶相关支(zhī)持政策(cè)，明(míng)确了自动(dòng)驾驶应用场景，例如城市(shì)公共电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳(bó)、环卫清扫、治安巡逻等，有望加速场景落地和商业(yè)化探索。民生证(zhèng)券崔琰（金麒麟分析师）指出，Robotaxi商业化大幕开启，智(zhì)能驾驶奇(qí)点已至。海外特斯拉引领(lǐng)产业化进(jìn)程，国内政(zhèng)策端、供给(gěi)端、需求端迎来三重拐点向(xiàng)上。

　　【停牌(pái)】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　【热点】

　　岩石股份：公司实际控(kòng)制(zhì)人被采取刑事强制措施(shī)

　　岩石股份（600696）9月11日晚间公(gōng)告，根据警(jǐng)方通报，经核实因海(hǎi)银财富管理有限公司(sī)涉(shè)嫌非法集资(zī)犯罪立案(àn)侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。韩啸暂时无法履行公司董(dǒng)事长、总经理及董事会秘书(shū)的职责，因此暂由公司副(fù)董事长陈琪代为履行董事长及董事会秘书职责。由于实际控制人持有公司的全(quán)部股份已(yǐ)被司法冻(dòng)结，公司正积极与政府相关部门沟通，抓紧(jǐn)形成新的治理结构。过渡期内，公司将形成(chéng)经营委(wěi)员会，代(dài)为履行总经理职责，共同决策公司经营发展。

　　和科达：撤(chè)销退市风(fēng)险警示(shì)后公司(sī)经营状况未发生(shēng)重大变(biàn)化

　　和科达(dá)（002816）9月11日晚(wǎn)间发布股票交易异常波动公告，公司股票交易(yì)自2024年9月(yuè)10日开市起撤销“退市风险警示”，撤销退市风险警示(shì)后，公司经营状况未发生重(zhòng)大(dà)变(biàn)化。虽(suī)然公司开(kāi)辟(pì)了新(xīn)的业务增长点，仍可能在实际运(yùn)营中面临行业政策变动、市(shì)场(chǎng)竞争加(jiā)剧、经营管理挑战等多重不确定(dìng)性(xìng)因素，业务(wù)发展(zhǎn)存(cún)在一定的不(bù)确定性。

　　创兴资源：目前公(gōng)司及子公司生产经营秩序(xù)正常

　　创兴资源（600193）9月(yuè)11日晚(wǎn)间(jiān)披露股票(piào)交(jiāo)易异动公告，经公司自查，目前(qián)公司及子公司生(shēng)产经营秩(zhì)序(xù)正常(cháng)，公司所处(chù)市场环境、行业政策没有发(fā)生重大调整，生产(chǎn)成本和销售等情况没有出(chū)现大幅(fú)波动(dòng)，公司近期(qī)没有签署或磋商洽谈重大合同(tóng)。另，公(gōng)司全资子公司交替科技及公(gōng)司于近日收到南京银行(xíng)杭州分行发送的告知函，因实际(jì)控制人(rén)相关事项的原(yuán)因要求交替科技配合提前归还贷款本金及利息，如逾(yú)期(qī)未还的，南京银行有权要求公司立(lì)即履行保(bǎo)证责任。公司可能存在需要提前履行保(bǎo)证责任的风险。

　　伟时电子：公司目前(qián)生产经营活动一切正(zhèng)常

　　伟时电子（605218）9月11日晚(wǎn)间公告，公司股票于9月9日、9月10日、9月11日连续三个交易日内收盘价格(gé)跌幅偏离值(zhí)累计(jì)超过20%。经(jīng)公司自(zì)查，公(gōng)司目前生产经营活动一切(qiè)正常，市(shì)场环境、行(xíng)业政策没有(yǒu)发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　二连板金冠股(gǔ)份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平

　　二连板金冠股份（300510）9月 11日晚间(jiān)发布股票交易异(yì)常波动公告，截至2024年9月11日，公司收盘价为(wèi)4.62元(yuán)/股，对应滚动市盈(yíng)率为163.06倍，公司市盈率显著(zhù)高于行业市盈率水平。公司目前生产经(jīng)营情况正常，内(nèi)外部经(jīng)营环境(jìng)未发生重大(dà)变化。

　　二连板德新科技：近期公司经营情况及(jí)内外部经营环境没有发生重大变化

　　二连板(bǎn)德新科技（603032）9月11日晚间披露股票交易异动公告，经(jīng)公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情(qíng)况及内(nèi)外部经营环境没有发生重大变化，预计短期内(nèi)经营环境不会发生重大变化。2024年上(shàng)半年(nián)，公(gōng)司所处新能源市场竞(jìng)争依旧激烈，受行业周期(qī)及下游价格战的影响(xiǎng)，公(gōng)司模具和切刀的销售仍有一定(dìng)的下降。叠加业内产能过剩、竞争加剧等多重因素的影(yǐng)响，公司业务规模、订(dìng)单价格以(yǐ)及订单量均出现(xiàn)一(yī)定程度下滑，一定程度上挤压了(le)利润空间，导致公司盈利(lì)能力下降。敬请广大投资者注意业(yè)绩波动风(fēng)险。

　　【业绩】

　　潞安环(huán)能：8月(yuè)商品煤销量438万吨同比下降4.16%

　　潞安(ān)环能（601699）9月11日晚间公告，2024年8月公司原煤产(chǎn)量为492万吨，同比下降2.19%；商品煤销量为438万吨，同比下降4.16%。

　　大连重工：前三季度(dù)净利润同比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚间发布前三(sān)季度业绩(jì)预告，2024年(nián)前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为3.81亿元—4.01亿元，同比预增20.7%—27.05%。报告期内，公司营业收入预计实现101.5亿元左右，较上年同期增长10%左右，带动公司整(zhěng)体毛(máo)利上升，其(qí)中主要是物料搬运设备毛利同比增长明显。

　　中(zhōng)国太保：前8月寿险子公司(sī)保费收入1917.29亿元同比增长1.5%

　　中国(guó)太(tài)保（601601）9月11日晚(wǎn)间公告，于(yú)2024年1月1日至2024年8月(yuè)31日(rì)期间，公(gōng)司子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险保费收入为1917.29亿元，同比增长1.5%，公司子公司中国太平洋财(cái)产保险股(gǔ)份有限公司累计原保险保(bǎo)费(fèi)收(shōu)入为1422.35亿元(yuán)，同比增长7.7%。

　　【增减持】

　　奇安信：控股(gǔ)股东承诺6个月(yuè)内不减持(chí)股份

　　奇安信（688561）9月11日晚(wǎn)间(jiān)公告，公司控股(gǔ)股东、实际控制人齐向东承诺自(zì)2024年9月22日起未来(lái)6个月内不以任(rèn)何方式转让或减(jiǎn)持其直接持有的公司股(gǔ)份。

　　鑫宏业：股东拟减持不超过3%公司股份

　　鑫宏(hóng)业(yè)（301310）9月 11日晚间公告，合计持股(gǔ)5.79%的(de)股东(dōng)祥禾涌(yǒng)原及其一致行动人上海泷(lóng)新计划以集中竞价、大宗交(jiāo)易方式减持本公司股份累计不超过407.81万股（占本公司总股本(běn)比例3%）。

　　凯(kǎi)莱英：部分董事、高管等拟(nǐ)不(bù)低于2000万(wàn)元增持公司股(gǔ)份

　　凯莱英(yīng)（002821）9月11日晚间(jiān)公告，董事张达、洪亮等及部分核心(xīn)技(jì)术及业务(wù)人员(yuán)计划(huà)以(yǐ)集中竞价交易的方式增持(chí)公(gōng)司A股股份(fèn)，拟合计增持金额不(bù)低于2000万元（含）。

　　英华特(tè)：协立创投、君实协立拟(nǐ)减持(chí)公司不超2%股份

　　英华特（301272）9月11日晚间公告(gào)，股东协立创投与君实协立计划(huà)通过集中竞价方式减持(chí)公司股(gǔ)份合计不超过117.03万股（即(jí)不超(chāo)过(guò)总股本的2%），自公告披露之日(rì)起15个交易日后的连(lián)续90个自然(rán)日内完成。

　　【回购】

　　家家悦：拟以1亿元至2亿元回购股份

　　家家悦（603708）9月11日晚间(jiān)公(gōng)告，公司拟实施(shī)2024年第二期股(gǔ)份回购，回购股(gǔ)份金额不低于1亿元(yuán)不超过(guò)2亿元，拟用于转换公司发行的(de)可(kě)转换为股票的公司债券，回购的价格不超过10元/股(gǔ)。

　　至(zhì)纯科技(jì)：拟以3000万元至(zhì)6000万元回购股份(fèn)

　　至纯科技（603690）9月(yuè)11日晚间公(gōng)告，公司拟以集中竞价交易方式回(huí)购股份用于实施股权激励(lì)，回购资金总额不低于3000万元不超过6000万元，回购价格不超过(guò)29.46元/股。

　　【合同中标】

　　太极实业：子公司中(zhōng)标14.2亿(yì)元项目

　　太极实业（600667）9月(yuè)11日晚间公告，公司子公(gōng)司信息产业电子第十一设计研究院科(kē)技工程股份有限公司（简称“十(shí)一科(kē)技”）于近日收到招标(biāo)人芯联先(xiān)锋集成电路制造（绍兴）有限公司发来的《中标(biāo)通知书》，确(què)认十(shí)一科技为三(sān)期12英(yīng)寸集(jí)成(chéng)电路数模(mó)混合芯片制造项目(mù)-生产厂房等项目(mù)EPC总承包的中标人，中标价14.2亿元。中标内容范围(wéi)包括项目施工图设(shè)计、工程所有(yǒu)材料设备的采购、保(bǎo)管、施工、安装、调(diào)试、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

　　亿纬锂能（维权）：子公司与AESI签订19.5GWh供货协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间公告(gào)，9月10日，公司子公司湖北(běi)亿纬动力有限公司（简称“亿纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简称“AESI”）签订(dìng)《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简(jiǎn)称(chēng)“本协议”），ABS已(yǐ)将原协议转让给AESI，根据本协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。AESI是一家(jiā)在美国注册成立的公司，为下一(yī)代储能解决方案提供商。

　　长华(huá)集团：收(shōu)到客户新能源新车型冲焊件项目定点通(tōng)知书

　　长(zhǎng)华集团（605018）9月11日晚间公告，公司于近日收到了(le)国内车企(qǐ)关于新(xīn)能源新车型冲焊(hàn)件的定点通知书。根据(jù)客户规划，定点项目共计(jì)33个，生命周期为5年，生命(mìng)周期(qī)总销售金额约3.2亿元，此次定点项目预计在2026年(nián)第一季度逐(zhú)步开(kāi)始量产。预计对公司本(běn)年度业绩不会构成重大影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

　　奥特维：子公(gōng)司签订(dìng)9亿元单晶炉及配套辅助设(shè)备销售合同

　　奥特维（688516）9月11日晚(wǎn)间公告，公司全资子公(gōng)司无锡(xī)奥特维供应链管理有限公司(sī)（简称“供应(yīng)链公司”）近日与海外某龙头(tóu)光伏企业(yè)签订《采购合同》，供应链公司向该企业(yè)销售单(dān)晶炉及配套辅助设备，合(hé)计销售额约9亿(yì)元（含税）。因公司商品平均验收周期为6—9个月，受本合(hé)同具体交货批次及验收(shōu)时间(jiān)的影响，合同履行对2024年业绩影响存在不确定性，将对公司2025年经营业(yè)绩产(chǎn)生积极的影响。

　　中国电建：子公司联合中(zhōng)标81.66亿元抽水蓄能电(diàn)站项目

　　中国电建（601669）9月11日晚间公告，近日，公司下属(shǔ)子公司中国(guó)电建(jiàn)集团华东勘测设计研(yán)究(jiū)院有限公司、中国水利水电(diàn)第一工程局有限公司、杭州华辰(chén)电力控制(zhì)工程有限公(gōng)司、浙江华东工程建设管(guǎn)理有限公司(sī)（联合(hé)体成员）中标了浙江建德抽水蓄能电站项目设(shè)计采(cǎi)购施工EPC总承包项目，中标金额约为81.66亿元(yuán)。总工期暂定2252个日历天(tiān)。

　　蒙泰高新：控股孙公司(sī)甘肃(sù)纳(nà)塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同

　　蒙泰高新（300876）9月11日(rì)晚间公(gōng)告，控股孙公司甘(gān)肃纳塔（发(fā)包人）拟与上海安装、上纺院签订《甘肃纳塔新材料有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司万吨级碳纤维项目EPC工(gōng)程总承(chéng)包项目工程总承(chéng)包合同(tóng)》，预(yù)计合同总金额为1.79亿元（含税）。以(yǐ)上合同的签订将有助于公司碳纤维项目的推进，完善公司产业布局，提升竞(jìng)争力。

　　荣(róng)盛石化：与沙特阿美石(shí)油公司签署联(lián)合开发协议的框架协议

　　荣盛石化9月11日晚间公告，2024年1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙(shā)特阿美(měi)”）签署了《谅解备(bèi)忘录》。备忘录显(xiǎn)示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购(gòu)沙特阿美全资子公(gōng)司朱拜勒炼化公司（简(jiǎn)称“SASREF”）的50%股(gǔ)权，并拟通过扩建增加产能(néng)提高产品灵活性、复杂度和(hé)质(zhì)量。同时，双方也正在讨(tǎo)论(lùn)沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全(quán)资子(zi)公司宁波中金石化有限公司（简(jiǎn)称“中(zhōng)金石(shí)化”）不超过百分之(zhī)五十（50%）股权的潜在收购，并(bìng)联合开发中(zhōng)金石化现有装置升级扩建。公司与沙特(tè)阿美(měi)已就部(bù)分事项取得一致意见并于2024年9月(yuè)11日在利雅得签署了《联合(hé)开(kāi)发协议的框(kuāng)架协议》，共同推进联合开发协议，用于规范SASREF联合开发扩建项目所需的联合活动的执(zhí)行。

　　【股权变(biàn)动】

　　恒锋信息：实(shí)控人及其一致行动人拟协议转让10%股份

　　恒锋信息（300605）9月11日晚间公告，公司实控人及其一致行动人魏晓曦(xī)、欧霖杰、魏晓婷于9月(yuè)10日分别与上海烜鼎私募(mù)基金管理有限公司（代(dài)表烜鼎星宿(sù)22号(hào)私募证券投资基(jī)金）（简(jiǎn)称“烜鼎星宿”）、程文宏签订了《股权(quán)转(zhuǎn)让协议》。魏晓曦、魏晓婷拟(nǐ)通过协议转(zhuǎn)让方式，合计将822.5万股公司股份(fèn)（占公(gōng)司总股本的5.0005%）转(zhuǎn)让给烜鼎星宿，协议转让价(jià)格均(jūn)为(wèi)7.18元/股，股份(fèn)转让价款总额为5905.55万元。魏晓曦、欧霖杰拟通过(guò)协议转让方式，合计将822.5万股（占公(gōng)司总(zǒng)股本的5.0005%）转让给程文宏，协议转让价格均为7.18元/股，股份转让价款总额为9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息5905.55万元。协议(yì)转让完成后，魏晓(xiǎo)曦、欧霖杰仍是公司控股股东、实控人。本次协议转让股份(fèn)事项(xiàng)不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产(chǎn)生重大影响。

　　大唐电信：拟向联芯科技转让国兴(xīng)网络37.23%股权等资产

　　大唐电信（600198）9月11日晚间公告，公司(sī)将所持有的国兴网络(luò)有限公司（简称(chēng)“国兴网络”）37.23%股权、南京云科股权投资基金管理(lǐ)有限公司(sī)40%股(gǔ)权和北京云科创新投资合伙企业(yè)（有限合伙）20%财产份额以(yǐ)非公开协议转(zhuǎn)让的方式转让给公司控股股东中(zhōng)国信科集团的(de)间接全资子公司联芯科技有限(xiàn)公(gōng)司（简称“联(lián)芯科技(jì)”），转让价格为9847.77万(wàn)元。本次(cì)交易的目的和原因为优化资产结构，进一步聚焦“安(ān)全(quán)芯片+特种通信”主(zhǔ)业，更好地配置资源(yuán)，提(tí)升(shēng)上市公司质量。

　　【重大投资】

　　景兴纸(zhǐ)业：拟新增(zēng)一条本色再生浆制备线

　　景兴纸业（002067）9月11日晚间公告(gào)，拟新增(zēng)一条(tiáo)200T/D环保再生(shēng)浆制(zhì)备(bèi)生产线，该生产线可单独处理如景兴控股（马）有限公(gōng)司的再生浆、口杯纸、生活用纸、高湿强损纸等多种类型原料(liào)，制成浆后(hòu)用于再生生活用纸。建成后，脱墨车间产能从现有200T/D提升到400T/D，能同时满(mǎn)足两种不同类型浆料的生产制备需(xū)求。本(běn)次技改预(yù)计建设周期为8个(gè)月，预计投入费用3000万元。

　　凌(líng)云(yún)股份：拟(nǐ)向(xiàng)德国WAG增资5500万欧元

　　凌云股份（600480）9月11日晚间公告，公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫汽车有限公司，简称(chēng)“德国WAG”）增资5500万欧元，增资资金用于偿还相应借款。

　　【并购重(zhòng)组】

　　东(dōng)宝(bǎo)生物：拟收购控股子(zi)公司益青生物(wù)40%股份

　　东宝生物（300239）9月11日晚间公告，公司拟收购国恩股份、德裕生物所(suǒ)持有的控股子公司益青生物剩余964万股股份（占益(yì)青生物总股本的40%），标的(de)股(gǔ)份的转让价(jià)款为2.32亿元。交易完成后，东宝生物持有益青生(shēng)物100%的股份，本(běn)次收购不(bù)影响公司合并报(bào)表范围。益青生物系公司募集资金投资项目“新型空心胶囊智能产业化项目”和“新型空(kōng)心胶囊智能产业化扩产项目”的(de)实施主体。

　　中交(jiāo)地产：筹划收购中(zhōng)交(jiāo)服务100%股权

　　中交地产(chǎn)（000736）9月11日晚间公告，筹划以现金方式收(shōu)购中交集团及其(qí)下属子公司(sī)地产集团、中(zhōng)交一公局及中(zhōng)交投资分别持(chí)有(yǒu)的(de)中(zhōng)交服务10%、51%、24%及15%股权(quán)。本次交(jiāo)易(yì)完(wán)成后，公司合计持有中交(jiāo)服务100%的股(gǔ)权，中交(jiāo)服务将成为公司的全资子公司。

　　水发燃气：拟以3.46亿元收购胜动燃气(qì)100%股权

　　水发燃气（603318）9月11日晚间公告，公司拟以现金方式收(shōu)购胜利油田胜利动力机械集团有限公司持有的山东胜动燃气综合利用有限责任公司(sī)（简(jiǎn)称“胜动燃气(qì)”）100%股权，交易价款(kuǎn)总金额为3.46亿元。胜动燃气(qì)主要从事可燃气体(tǐ)综合利用业务，具体(tǐ)包括为煤(méi)矿企业提(tí)供低浓度瓦斯(sī)发电(diàn)运维服务、发电设备租赁与销(xiāo)售(shòu)、合作建站等业务。通过收(shōu)购胜动燃(rán)气100%股权，公司能(néng)够补齐分布式能源板块业务短板，整合优(yōu)势资源，充分发挥(huī)与胜(shèng)动燃气的收入协同、业(yè)务协同及经营协同效应，为公司创造新的利润增长点。

　　【其(qí)他】

　　卓越新能：收到资源(yuán)综合利(lì)用产品增值税退税款(kuǎn)2710.87万元

　　卓越新能（688196）9月11日晚间公告，根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利(lì)用增值税(shuì)政策的公告》（公告2021年第40号）的规定，公司销售自产的资源(yuán)综合利用产品可享受增值税即征(zhēng)即退政策，退(tuì)税比例为70%。公司于近日收到所(suǒ)属期为2024年3月、2024年4月的增值税退税款合计2710.87万元。该笔款项已(yǐ)达到公司2023年(nián)度经审(shěn)计净利润的34.48%，公司(sī)根据相关披露(lù)规则予(yǔ)以披露。

　　獐子(zi)岛：计划开展股东回馈活(huó)动(dòng)，将提供股东(dōng)专(zhuān)属产品及专享价格(gé)优惠

　　獐(zhāng)子岛（002069）9月11日晚间公告，计划开展股东回馈活动(dòng)，活动时(shí)间为9月12日24时至10月8日24时。考虑到海(hǎi)参的食用(yòng)便捷度、存(cún)储(chǔ)条件、自用与商用需求(qiú)，以及中秋国庆佳节团圆共庆等场景，公司挑(tiāo)选了四款(kuǎn)匹配度高的海参单品作为(wèi)本次活动(dòng)专(zhuān)属产品。活动期间股东专属产品享六折包(bāo)邮优惠，数量不设限；线上商城(chéng)其他常规(guī)品享七折优惠与(yǔ)积分礼遇。

　　康芝药业(yè)：预计台风灾害造成损失3000万元左右

　　康芝药业（300086）9月11日晚间公告(gào)，现经公司初步测(cè)算，本次“摩羯”台风(fēng)灾害对公(gōng)司造(zào)成的资产损失预计3000万元左右(yòu)，目前，公司水、电已正常供(gōng)应，公司管理层正(zhèng)在积(jī)极组织检查检测机器设备等多项灾后修整工(gōng)作，以力争早日恢复生产。

　　*ST傲(ào)农：新增(zēng)逾期债务本(běn)息合计约1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间公告，由于流动资(zī)金紧张(zhāng)，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至(zhì)9月10日，公(gōng)司在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.31亿元，占公司最近一期经审计(jì)净资产(chǎn)的13.61%。截至(zhì)9月10日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合(hé)计约49.79亿元（扣除已偿还部分），占公司最近一(yī)期经审计(jì)净资产的517.10%。

责任编辑：王其霖(lín)

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