“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德证券有(yǒu)限责任公司(sī)、Pinsent Masons品(pǐn)诚梅(méi)森律师(shī)事务所、中国中小企业协会(huì)高新技术产业分会、深(shēn)圳(zhèn)上市公司协会·香蜜湖上市公司CVC创新服务中心(xīn)、中关村上市公(gōng)司协会联(lián)合主办，山西证券股份(fèn)有限公司、毕马威KPMG、锦天城(chéng)律师事务(wù)所(suǒ)协办的“中德高端制造业投资(zī)并购研讨会”于4月(yuè)16日、4月18日分(fēn)别在上海、深圳成功举办。本次活动吸引了包括中(zhōng)集集团、比(bǐ)亚迪、汇(huì)川技术、诺德股份、中(zhōng)颖(yǐng)电子、科大讯飞在内的(de)众多上市公司以及知名投(tóu)资机构(gòu)参会。

随着中国在全球经济格局中的不断崛起，以及(jí)国家“走出去”战(zhàn)略的稳步实施，中国企业通过投资并购进行海外业务布(bù)局(jú)的热(rè)潮为中国企业提供(gōng)了更广阔的发展空间，同时也对中国企业应对境外复杂(zá)法域的(de)能(néng)力(lì)提(tí)出了新的挑战。适逢中国与(yǔ)德国(guó)建立全方(fāng)位(wèi)战略伙(huǒ)伴关系10周年之际(jì)，德国总理(lǐ)朔尔茨二度访华，为(wèi)中国企业释放了大(dà)量的积极(jí)信号，也让中国制(zhì)造业对德国(guó)乃至整个欧洲资本市场的(de)运作机(jī“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办)制(zhì)、投资逻辑、展(zhǎn)业策略产生了更为浓厚的兴(xīng)趣(qù)。

中国中小企业(yè)协会副会长(zhǎng)、中国留(liú)学人员春晖(huī)企业联盟执行秘书长陈晶女士在会上表示：德国对国际(jì)投资者一如既(jì)往地具有吸引力，德国资本市场对于(yú)中国投资者来说是(shì)一个安全且回报较(jiào)优的地点，尤其是在高端制造业和(hé)高新技术产(chǎn)业方面。中国中小企业协会也希(xī)望能够通过(guò)对德国资本市场的交流学(xué)习，促(cù)进(jìn)中小企(qǐ)业持续创新、长足(zú)发展。

（上图为中国中小企业(yè)协会(huì)副(fù)会长、中国留学人员春晖企业联(lián)盟执行秘(mì)书长(zhǎng)陈晶女士）

中(zhōng)德证券投资(zī)银行部董事总经理张鸿先生围绕(rào)“中国企业欧洲并购的实践”与参会来宾进行了深入(rù)探讨。张(zhāng)鸿先生分别从(cóng)海外投资并(bìng)购的主要(yào)模式、考虑要素、监管法(fǎ)规等(děng)方面进行了深度解读，同时(shí)对目前中国企业欧洲并购的概况及未来展望进(jìn)行了分析。张鸿先生表示：中(zhōng)德证券(quàn)作为全球领先的综合性银行(xíng)德意志银行(xíng“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办)与(yǔ)深具本土(tǔ)经验的国有控(kòng)股(gǔ)上(shàng)市证券公司山(shān)西证(zhèng)券合资(zī)成立的(de)投行(xíng)，深耕区域(yù)、聚焦行业、服务国(guó)家战(zhàn)略(lüè)的同时，充分利用股(gǔ)东德意(yì)志银行的国(guó)际化视野及资源禀赋，能够(gòu)为中国企业在德国乃(nǎi)至欧洲践行(xíng)“走出去”战(zhàn)略的(de)设计实施提供更加专业、全面及定制化的投资银行(xíng)服务。

（上图为中德(dé)证券投资银行部董事总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)张鸿先生）

品诚梅森法兰克福办公室合(hé)伙人Markus J. Friedl先生(shēng)针对收购德(dé)国高端制造业(yè)企业(yè)的法律考量向参会嘉宾做了深(shēn)度讲解。Markus从经济格局、政治形式及法律环境的(de)宏观层面对德国(guó)投资环境进行(xíng)了分析，同时从实操层面分享了德(dé)国企业投资并(bìng)购的公司结构及收购结构(gòu)，以及谈判准备阶段、尽职调(diào)查(chá)阶段、谈判(pàn)阶段、交割阶段(duàn)的具体流程及(jí)注意事项。

（上图(tú)为品诚梅森(sēn)法兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚梅森上海(hǎi)办(bàn)公室合(hé)伙人刘伟、锦天城律师事务所高级合伙人张优悠、毕马威风险咨(zī)询合伙人李薇(wēi)妲、毕马威税务总监黄珂、毕马威风险(xiǎn)咨询合(hé)伙(huǒ)人(rén)黄荦(luò)荦分别就上市公司海外投资的法律风(fēng)险防范应对，以及欧洲(zhōu)出海税务筹划及本地风(fēng)险管控进行了专业分享。

本次交(jiāo)流研讨会吸引了多家上市公司和专业(yè)机构参会，参会专家就中(zhōng)国(guó)企业在德国及欧洲投资并购的机遇与挑战进行了热烈交流，同时(shí)针对潜在的交(jiāo)易方案及切实(shí)可行(xíng)的交易策略从资(zī)本运作及法律层面开(kāi)展(zhǎn)了多维度(dù)探讨(tǎo)，获得了参会嘉宾的高度认可。中德证券也将一如(rú)既(jì)往地积(jī)极发挥合资券商的海外业务资源优势，为中国企业“走出去(qù)”战略提供全方位投资银行服务。（CIS）

校对：王锦(jǐn)程

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