“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德证券有限责任公司、Pinsent Masons品诚梅(méi)森律师事务所、中国(guó)中小企业协会高新技术产业分会、深圳上市公司协会·香蜜湖(hú)上(shàng)市公司CVC创新服务中心、中关村上市(shì)公司协会联合主办(bàn)，山西证券股份有限公(gōng)司、毕马威KPMG、锦天城律(lǜ)师事务所协办的“中德高端制造业投资并(bìng)购研讨会”于4月 16日、4月18日分别(bié)在(zài)上(shàng)海、深圳成功举办。本次活动(dòng)吸引了(le)包括中集(jí)集(jí)团、比亚迪、汇川技术、诺德(dé)股份、中颖电子、科(kē)大讯飞在内的众多(duō)上市公(gōng)司以及(jí)知名投资机构参(cān)会。

随着中(zhōng)国在全球经济格局中的(de)不断(duàn)崛(jué)起，以及国家“走出去”战略的稳步(bù)实施，中国企业通过投资并购进行海外业务(wù)布局的(de)热(rè)潮为中(zhōng)国企业提供了更广阔的发(fā)展空间(jiān)，同时也对中国企业应对境外复杂法域(yù)的能力(lì)提出了新的挑战。适逢中国与德国建立全方位战略伙(huǒ)伴关系10周年之际，德国总理朔(shuò)尔茨二度访华，为中国企业释放了大量的积(jī)极信号，也让(ràng)中国制造业对德(dé)国乃(nǎi)至整个欧洲资本市场的运作(zuò)机制、投资逻辑、展业策略(lüè)产(chǎn)生了“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办更为浓厚的兴趣。

中国中小企业协会副会长、中国留学人员春晖企业联盟执行秘书长陈(chén)晶女士(shì)在会上表示：德国对国际投资者一如(rú)既(jì)往地具有吸引力，德国资本市场(chǎng)对于中国投资者来(lái)说是一个安全且回报较优的地(dì)点，尤其是在高(gāo)端制造业和高(gāo)新(xīn)技术产(chǎn)业方面。中国中小企(qǐ)业协会也希(xī)望能(néng)够通过对德国(guó)资本市场的交流(liú)学习，促进中小企业(yè)持续创(chuàng)新、长足(zú)发展。

（上图为中国中小企业协会副会长、中(zhōng)国留学人员春晖企业联盟执(zhí)行秘书长陈晶女士）

中德证券投资银行部董事总经理张鸿先生围绕“中国企业欧洲并(bìng)购的实践”与参会来宾进行了深(shēn)入探讨。张(zhāng)鸿先生分(fēn)别(bié)从海外投资并购的主要模式(shì)、考虑要素、监管法(fǎ)规等方面进行了深度(dù)解读，同(tóng)时对目前中国企业欧洲并购的概(gài)况及未来展望进行(xíng)了分析。张鸿先生表示：中德证券作(zuò)为全球领先的(de)综合性银行德意志银行与深具本土经验的国有控股上市证券公司(sī)山西证券合(hé)资成立的投行，深耕区(qū)域、聚焦行业、服(fú)务国家战略的同时，充分利用股东德意志银行的国际化视野及(jí)资源禀赋，能够为中国企业在(zài)德国乃至欧洲践行“走出(chū)去”战略的设(shè)计实施提供更加(jiā)专业、全面及定制化的投资银行服务。

（上(shàng)图为中德证(zhèng)券投资银行部董事总经(jīng)理张(zhāng)鸿(hóng)先生）

品诚梅森法兰克福办公(gōng)室合伙人Markus J. Friedl先生针对收购德国高端制(zhì)造业企业的法律考量向(xiàng)参会嘉宾做了深度讲解。Markus从经济格局、政治形式及法律环境的宏观层(céng)面对德国投资环境进行了分(fēn)析，同时从实操层面分享(xiǎng)了德国企(qǐ)业投资并购的公司(sī)结构及收购结构，以及(jí)谈判准备阶段、尽职调查阶段、谈判(pàn)阶段(duàn)、交割阶段的具体流程及注意事项。

（上图(tú)为品(pǐn)诚梅森法兰克福办公(gōng)室合(hé)伙(huǒ)人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚(chéng)梅森上海办公(gōng)室(shì)合(hé)伙人刘伟、锦天城(chéng)律师事务所高级合伙人(rén)张优悠(yōu)、毕马威风险咨询合(hé)伙人李薇妲(dá)、毕(bì)马(mǎ)威税(shuì)务总监黄珂、毕马(mǎ)威风险咨(zī)询合伙人黄荦荦分别(bié)就上市公(g“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办ōng)司海外投资的法律风险防范应对，以及欧(ōu)洲出海税务筹划及本地风险管控进(jìn)行了专业分享。

本次交流研讨(tǎo)会吸引了多家上市公司和专业机构参会，参会专(zhuān)家就中国企业在德国及欧洲(zhōu)投(tóu)资并购的(de)机遇(yù)与挑战进(jìn)行了热烈交流，同(tóng)时针(zhēn)对潜在的交易方案及(jí)切实可行的交易(yì)策略从资本运作及法律层面开展了多维度探讨，获得了参会嘉宾的高度认可。中德证券也将一如既往地积极发(fā)挥合资(zī)券商的海外业务资源优(yōu)势(shì)，为中国企业“走出去”战略提供全方位投资银行服务。（CIS）

校对(duì)：王锦程

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