年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

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专题(tí)：加快发展新质生(shēng)产力成首要任务资本市场积极因素正不断累积

　　本报记(jì)者彭衍菘(sōng)

　　近期，多家基金公司公(gōng)告称，变更业绩比较基准。

　　9月(yuè)11日，中(zhōng)信建投(tóu)基金公告称，为维护基金份额持有人的权益，以更科学、合理的业绩比(bǐ)较基准评价中信建投景荣债券型证券投(tóu)资(zī)基金的业(yè)绩表现，决定自9月11日（含该日）起，变更该基金的业绩(jì)比较基准。

　　该基金原业绩比较(jiào)基(jī)准为中债综合全价(jià)（总值）指数收益率，变更后，将更新(xīn)为“中(zhōng)债综合全价（总值）指数收(shōu)益率×90%+银行活期(qī)存款利率（税后）×10%”。

　　此外，还有中信建投惠享债券(quàn)型证券(quàn)投资(zī)基金(jīn)、信(xìn)澳稳鑫债券型证(zhèng)券投资基金等，也于近期变更了业绩比较(jiào)基准。

　　Wind数(shù)据显(xiǎn)示，截至9月11日，年内已有25家基金管理人旗下(xià)共61只基金变更业绩比较基准，其中，混合型基金居(jū)多(duō)，为35只，债券型(xíng)、QDII（合格境(jìng)内机构投资者）、股票型基(jī)金分(fēn)别为(wèi)16只、6只、4只。

　　巨丰投顾高级投资顾问陈宇(yǔ)恒对《证(zhèng)券日报(bào)》记者表示，当基金管理人认为需要(yào)调整投资策(cè)略以应对市场变化时，可能会相应地(dì)变更(gèng)业绩比较基(jī)准，以更好地反映新的投(tóu)资策略和目(mù)标(biāo)。另外，变更业绩比较基准也是基金管理人提升合规(guī)性和(hé)透明度的一种(zhǒng)方式。

　　多家基金公司在公告中表示，如果今后市场中出现更具有代表(biǎo)性的业(yè)绩比较(jiào)基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该(gāi)基准利率停止发布，基金管理人认为(wèi)有必要作相应调整时，基金管(guǎn)理人可以变更本基金的业绩(jì)比较基准。

　　排排网(wǎng)财富(fù)研究员卜益力对《证券日报》记者表示，基金公司在设定(dìng)和变更业绩比较基准(zhǔn)时，需清晰明确产品定位，综合考虑投(tóu)资策(cè)略与目(mù)标(biāo)的一致性，确保业绩比较基准能够准确反映基金的风险(xiǎn)收益(yì)特征并(bìng)符合监管要求。此外(wài)，当市场与政策发生变化(huà)，或(huò)是基金经理发生变更，新任基金经理的投(tóu)资风格可能与原业(yè)绩比较基准不匹配时，应合理地(dì)设定和调(diào)整(zhěng)业绩比较基准，同时进行充分的信(xìn)息披(pī)露。<年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”/p>

　　华林证券年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”"quote_sz002945">资(zī)管部(bù)董事总经理贾志在接受《证券(quàn)日报(bào)》记(jì)者采访时表示，鉴于基金运作后投资策略、基金业绩体现出(chū)的实(shí)际风险收(shōu)益特征(zhēng)等，为更好向投资者(zhě)反映该基金在相关投资(zī)主题的表(biǎo)现(xiàn)，变更业绩比较基准能更好地反(fǎn)映基金的风险收益特征，并提高基(jī)金业绩表(biǎo)现与业绩(jì)比较基准(zhǔn)的可(kě)比性。

　　表面上看(kàn)，业绩(jì)比较基准(zhǔn)调整前后，变(biàn)更差异可能较大，例如(rú)，近期摩根(gēn)健康品质(zhì)生活(huó)混合型证券投资基金业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)由“沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%”调整(zhěng)为“中证内地消(xiāo)费指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%”。摩根基金表示(shì)，与沪深300指数相(xiāng)比，内地消费指数与本基金的股票投(tóu)资方向更加(jiā)契合，银行(xíng)活期(qī)存款更符合本基金非股票投资部分(fēn)的实际(jì)运作，且80%的股票指数权重可更好地体现本基金的资产配置特点(diǎn)。

　　卜益力表示，基金变更业绩比较基准是为了更(gèng)好地反映(yìng)基(jī)金的(de)风(fēng)险收益(yì)特征和投(tóu)资策略(lüè)，以更合理的业绩比较(jiào)基准评价基金的业绩表现。同时，变更业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)可以让基金产品策略定位更加精(jīng)准，使(shǐ)投资(zī)者对产品未来运(yùn)作情况有一个更清晰的认识。

责任编辑：郝欣(xīn)煜(yù)

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