发卡量“缩 水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆知，银行信用卡业务已告别“规模为王”时代，信用卡(kǎ)数量减少并不能直接(jiē)挂钩(gōu)信用卡业绩(jì)。而最新(xīn)的中报显示，多家银行(xíng)信用卡中心面临的困境，已从流通(tōng)卡量“外围”，蔓(màn)延至核心数据贷款余额(é发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？)。

财联(lián)社记者梳理9家A股(gǔ)上市银行半年报发现，多家银(yín)行发卡(kǎ)量“缩水”，交易金额规模“萎靡”，仅三(sān)家银行信用卡(kǎ)交易规模环比(bǐ)新增。不(bù)仅如(rú)此，已(yǐ)披露(lù)的信用卡总消费金额的机构财报显示，信用卡总消费金额也集体下降。

‌信用卡业务缩量(liàng)时代，从发(fā)卡量下降、市(shì)场规模(mó)增长放缓，发展至核心指标环比“缩水”。各银行的信用卡如何顶住压力，积极(jí)突围？

信用卡交易规(guī)模集体“缩水”

财(cái)联(lián)社记者梳理发(fā)现，目前公布中报的9家银行中，仅(jǐn)3家城商行的半(bàn)年度信用卡贷款余额环(huán)比上升。具体来看，江苏 银行、南京银行、齐鲁银行(xíng)2024年半年(nián)度信用(yòng)卡(kǎ)贷款余额分别为349.83亿元(yuán)、83.60亿元、50.80亿元，分别环(huán)比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露中(zhōng)报的6家A股上市银行中，信用(yòng)卡贷款规模前三的银(yín)行(xíng)分别(bié)是平安银行、兴业银(yín)行、浦发银行，其信用卡贷款余额依次为(wèi)4709.99亿元、3685.740亿(yì)元、3602.46亿(yì)元，分(fēn)别环比减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行、兴业(yè)银行、浦发银(yín)行三(sān)家银行在A股上市银行的信(xìn)用卡交易金额(é)（或信用卡总消费(fèi)金额）中(zhōng)排名前十，信用卡贷款(kuǎn)余额排名前十五。

值得关注的是，信(xìn)用卡贷款(kuǎn)规模下行背后，银行信用(yòng)卡交(jiāo)易金额也同步下滑
。平安银行、兴业(yè)银行、浦发银行上半年(nián)信用卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿(yì)元(yuán)、9674.93亿元(yuán)，环比(bǐ)分(fēn)别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩(suō)水’，部分原因是内(nèi)需(xū)不足。”资深信用卡专家董峥告诉财联社记者(zhě)，在此背景下，银(yín)行也并未改变传 统的“拉新”思维。信用卡市(shì)场趋于饱(bǎo)和的背景下(xià)，“拉
新”大幅增加了银行营销成本。另一方面，只拉新不细分(fēn)存量用户，发卡银行无法抓住持卡人的需求，也无(wú)法(fǎ)住能够贡献价值的用户。综合之下，导(dǎo)致(zhì)经营收益难以可持续增长。

董(dǒng)峥指出，社会消费品零售总额持续下降(jiàng)，尤其是(shì)部(bù)分奢侈品与家用电器(q发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？ì)等消费明(míng)显走低，而日常消费(fèi)品如餐饮、食品、药品、石油等依然保持增(zēng)长势头。消(xiāo)费趋势变化下，‌各信用卡中心要想“突围”，就要及(jí)时(shí)掌握持卡人消(xiāo)费趋势，充分了解消费需求变化，将信用卡权益与用户的刚(gāng)需消费相结(jié)合，最大程度抓住消费者的消费(fèi)场景，以提升用卡活跃度。

卡量再(zài)次“挤水(shuǐ)分”

就(jiù)目前数据来看(kàn)，“卡量(liàng)”缩水
仍然是各银行的主(zhǔ)基
调
。三
家股(gǔ)份制银行信用卡中心显示(shì)，截至2024年上半年(nián)，平安银行信(xìn)用卡流通户数环比微降4.1%至5165.58万户。浦发银行信用卡流通(tōng)卡数环比(bǐ)微(wēi)降3.97%至 4645.53万张。同期，仅兴(xīng)业银行(xíng)发卡量小幅(fú)涨(zhǎng)至7254.92万张，较上(shàng)年末增长 1.62%。

这也与人民银行此前披露的行业趋势基(jī)本一致。人民银行数据显(xiǎn)示，截至2024年一季度末(mò)，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.6亿张，环(huán)比下(xià)降0.85%。与(yǔ)2023年(nián)末7.67亿张的总量相比，减少约(yuē)700万张，连续(xù)6个(gè)季度环比负 增长。

在此之(zhī)前，银(yín)行清(qīng)理长(zhǎng)期睡眠(mián)卡，同时限制单一客户(hù)在同一机构(gòu)的持卡数量上限，卡量“挤水分”。2022年7月，《关于进一步促进信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)业务规范健康发展的通知》（下称《新规》）正式
发布。《新规》指出，银行业(yè)金融机构应强化睡(shuì)眠信用卡动态监测管理，连续18个月以上无客户(hù)主动交易且当前透支余额(é)、溢缴款为(wèi)零(líng)的长期睡(shuì)眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何(hé)时(shí)点均不得超过20%，但附加政(zhèng)策功能的信用卡除外(wài)。

行业(yè)面上，国有大行、股份(fèn)行等银(yín)行(xíng)也在接连下(xià)线多款(kuǎn)信用卡产品(pǐn)。今年以来，包括邮储银(yín)行、中信银行等(děng)多(duō)家商业银行发布公告称，将停止发(fā)行部分联名信用卡。9月1日(rì)起，“中信银(yín)行锦(jǐn)江WeHotel联(lián)名信(xìn)用卡”“中国农业银行国家宝藏信(xìn)用(yòng)卡”发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？等多款信用卡也即将停发。

对此，素(sù)喜智研高级研究员苏筱 芮表示，部(bù)分银行主动(dòng)收缩(suō)信用卡业务战线，主要(yào)基于两方面因素。第一(yī)，考虑到(dào)包含信用卡(kǎ)在内的消费信贷市场整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力(lì)降低推高(gāo)信用卡不良率，机构在(zài)授信方面更谨慎；第二(èr)，“断卡行动(dòng)”叠加《新规》等影响(xiǎng)，机构加速对存量卡片的精细化(huà)管理(lǐ)，可能导致存量卡片透支缩水。不过二者 相比之(zhī)下，前者的影响较大。

银行如何破局，精细化经营？

信用卡(kǎ)交易金额下降(jiàng)、流通卡量(liàng)规模收(shōu)缩，银行的关注(zhù)重点进一步转向(xiàng)客群质量提升与结构优化。在(zài)多(duō)家银行(xíng)的半年报中(zhōng)，优质客户(hù)与(yǔ)资(zī)产(chǎn)结构优化，也是上半年各家银行的重点关注部分。

浦(pǔ)发银行表示，风险管
控坚持控新降旧不动摇，严(yán)把新客准(zhǔn)入，压降存量风险。兴业银行也表示，拓展优质客群，聚(jù)焦年轻学
历客群、新消费客(kè)群、新能(néng)源汽车客群 等优质
客群。2024年上(shàng)半年(nián)，该行的年轻学(xué)历新户发卡占(zhàn)比较上年末提升 5.8 个百分点。

场景经营方面，平(píng)安银(yín)行在全国超900个商圈开展属地(dì)客群经营，上线“8.8 元购(gòu)”市场活动；精准营销方面，也(yě)同步推进客户分层经营，并开展分期折扣(kòu)活(huó)动，鼓励 消费(fèi)、让利客户。

在此背景下，多家(jiā)银行信用卡贷款不良(liáng)率下行，各行风险管控效果显现。半年报显示，除了(le)浦发银行(xíng)信用卡及透支不良率上升0.13个(gè)百分(fēn)点至2.56%外，兴业银行信用(yòng)卡(kǎ)贷(dài)款不良贷款率 3.88%，较上年末下
降 0.05 个百分点；平(píng)安银行信用卡应(yīng)收(shōu)账(zhàng)款不良贷款率2.70%，较上年末(mò)下降 0.07个百分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡(kǎ)业务逐(zhú)步(bù)迈入“精 耕细(xì)作”的时
代，各行(xíng)的信用卡经营除了基础发(fā)卡量以外，还会关注在用卡(kǎ)量、交易金额等，同时会(huì)对重点场景给予更多关注(zhù)，例如国内(nèi)消费者(zhě)在境外的用卡频(pín)次(cì)、交 易金额，再如汽车信用卡在购车、养车等场景的交易情况。

在她看(kàn)来，信(xìn)用(yòng)卡中心需(xū)不断发力产品创新(xīn)及运营手段(duàn)，以“卡片+信用卡手机应(yīng)用+场景+权(quán)益”为(wèi)锚，打造信用(yòng)卡一体化经营服务体系，此外，也可以(yǐ)考虑在优化境外来华人士支付便利的大背景下，针对(duì)此部分人群开卡、用卡需求寻求差异(yì)化创新，打造突(tū)围路径。

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