罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市场全天探(tàn)底回升(shēng)，三大指数涨跌不一。

　　盘(pán)面上，信创概念股(gǔ)全线爆发，智慧政务、国
资云等多个方向大涨，通达海、任子(zi)行（维权(quán)）、常山(shān)北(běi)明等(děng)10余股涨(zhǎng)停(tíng)。地产股再
度拉升；智能驾驶、车联网概念股盘(pán)中(zhōng)异(yì)动。国企改革概念股持续活跃，保变电气、东方通信、宝塔实(shí)业等20余股涨停。下跌方面，创新药概念股展开调(diào)整，海南海(hǎi)药（维权）接近跌停。

　　板块方面(miàn)，智慧政务、贵金属、房地产、软件开发等(děng)板块涨幅居前，创新药、光伏(fú)设备、电池、生物制(zhì)品等 板
块跌
幅居前(qián)。总体(tǐ)上个股跌(diē)多涨少，全 市场超3400只个股下跌。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成 指跌0.15%，创(chuàng)业板指跌(diē)0.64%。沪(hù)深两市今日成交额5747亿，较上个(gè)交易日缩量523亿。

　　01． 两大概(gài)念“炒作”热度(dù)高涨

　　今日，A股市场再度陷入分化整理，三大(dà)指数全线收跌的同时，量能(néng)较之昨日再(zài)度明显(xiǎn)萎(wēi)缩。盘面上看(kàn)，两大方向(xiàng)受到资金关注。

　　其一，信创概念股延续强势并成(chéng)为今日的领涨核心，国资(zī)云、数据要素、华为鸿蒙等
细分(fēn)方(fāng)向(xiàng)也因此受益。

　　消息面上，根据国资委要求，到(dào)2027年央(yāng)国企将(jiāng)完成100%信创替代。首创证券表示，随着新一轮财政支持及行业信创政策(cè)催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。根据艾媒咨询数(shù)据，2023年中国(guó)信创产业规模达到20961.9亿(yì)元，2027年有望(wàng)达 到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

　　此外要注意的是，信创与鸿蒙(méng)概念股高度重(zhòng)合，今日，华(huá)为三折叠手机正式开售秒空(kōng)，产(chǎn)业链个
股掀(xiān)起了涨停潮。在HarmonyOS NEXT正式版本将9月底
推出的背景下，市场人士认为，资金有望围绕着鸿(hóng)蒙与信创方向反复博弈，仍可留意该方(fāng)向的补涨机会。

　　其二，国企改革概念股持续活跃再度逾20股涨(zhǎng)停，但也需注意到板块内部的(de)后排个股的分歧同样
明显。

　　就短线题材端而言，国企(qǐ)改
革+重组并购概念依旧维持着较高的活跃度。如(rú)但需注意的是，国(guó)改重(zhòng)组概念由于涉及板块细分过于零散(sàn)，无法成为(wèi)直接引领市场的主题，后续有望以叠(dié)加性(xìng)题(tí)材的模式(shì)在短线炒作(zuò)中持(chí)续活 跃。

　　另一方面，创新药、光伏(fú)与锂电等新能(néng)源方向跌(diē)幅(fú)居前，对于创业板(bǎn)指整体形成拖累。故分析人士建议，目(mù)前增(zēng)量资金相(xiāng)对匮(kuì)乏的大背景(jǐng)下，单日的极端(duān)爆量，很可能导致后续承接无力而再度(dù)回落，因此在(zài)市场整体仍处于震荡筑底(dǐ)的背景下
，后(hòu)市还是留意热点轮动中的结构(gòu)性机会。

　　02． 最新卖方青睐股曝光

　　作为(wèi)市场的重要参与者(zhě)，券商的调研动向备受投资者关注(zhù)。

　　数据显示(shì)，本月以来截至9月19日，券
商已对A股市场的559家上市公司进行了总计3316次的深度调研，特别是在电子、半导(dǎo)体及人(rén)工智能等(děng)科(kē)技创新领域，调研热情(qíng)更高。

　　从行业角度看，上述(shù)559家上(shàng)市(shì)公司中(zhōng)，有17家属于数字芯片设(shè)计，数量(liàng)最多；其次是IT服务和化学制(zhì)剂，分别有15家上市公司被(bèi)调研；垂直应(yīng)用软件(jiàn)行
业有(yǒu)14家被(bèi)调研；其他(tā)专用设备、消费电子零部件及组装行业分别有12家上市公司被调研；金属制品、其他化学制品行业也
分别有10家上市(shì)公司(sī)被调研。

　　从个股角度看，接受(shòu)调研次数最多的上(shàng)市公司为中科飞测，合计被调研43次；景旺电子(zi)紧(jǐn)随其后，接受调研40次；此外，麦格米特、南网科技、涪陵(líng)榨菜、纳思(sī)达、安琪(qí)酵母等个股被调研次数均超过30次。

　　高频调研的背后，是券商对(duì)科技创新企业的(de)高度(dù)关注(zhù)和深度挖掘。

　　中科飞测属于半(bàn)导体设(shè)备行业，调研过程中，公司被问及在新产品方面的研发投入情况，中科飞测表示，公司重点研发方向包括设备(bèi)种类的拓展和现有产品向更(gèng)前沿工 艺的升级迭代(dài)两方(fāng)面，目前各类型设备都在向国内最前(qián)沿技术(shù)工艺(yì)推(tuī)进过程中。随着在研(yán)项目持续推进(jìn)，产品布局逐渐完善，未来公司(sī)研发支出增速将有所放缓(huǎn)。

　　景(jǐng)旺电子属于印(yìn)制电路板行业，在被问及上半年业绩增长的主要驱动力时，景旺电子回应 称，公司加大(dà)高(gāo)端产品市场和海外市场的拓展力度，产(chǎn)能利用率保持在较高水平，同(tóng)时下游领域的(de)汽车和消费电子业务保持同比高速增长。展望 未来，随着汽车电(diàn)动化、智能化的渗(shèn)透率进一步
提升，AI加速迭代带来的基础设施建设投资加快(kuài)，以及折叠屏手机、AI端侧设 备的百(bǎi)花齐放，公司产(chǎn)品结构有 望进一步优化。

　　03． 私募罕见发声：A股曙光“近在眼前”

　　最(zuì)后，回到A股(gǔ)市场。

　　近期，多(duō)家私募基金(jīn)罕见发声，各大机 构正在形(xíng)成新的共识(shí)，即中国股票资产有望边际
转暖并逐(zhú)步迎来重要拐点。

　　名禹资产基金经理陈美风表示，就当前来看，A股(gǔ)市场能(néng)否走强(qiáng)，可能同时依赖财政政策进(jìn)一步发力、企(qǐ)业(yè)业绩预期的扭转(zhuǎn)和投(tóu)资者信心的修复。另外，目前A股整体估值水平已降至低位，很多个股(gǔ)已 经具备投资价值，随着后续增(zēng)量政(zhèng)策落地(dì)，相(xiāng)信“市场的曙光已近(jìn)在眼前”。

　　重阳投资也认为，下一(yī)阶段中国股票资产进一步转(zhuǎn)强，可能还需(xū)要(yào)国内宏观政策(cè)的持续发力。近(jìn)期国内宏观逆周期调节力度不(bù)断加大，A股市场(chǎng)有望逐步迎来转机。

　　明泽投资董事(shì)总经(jīng)理(lǐ)马科伟表示，如果未来能有更大力度的经济政策(cè)不断出台，提振国内经济预期，A股市场有望上涨。整(zhěng)体而(ér)言，A股市场未来出现拐点和转(zhuǎn)机是大(dà)概率事件。

　　在A股市(shì)场有望逐步修复的背景下，多 家(jiā)私募 建议投资者把握市场结构性机会。其中，科(kē)技(jì)成长、高(gāo)股息、资源股、创新药、出海主(zhǔ)题(tí)等方向(xiàng)，被(bèi)当前私募普(pǔ)遍看好
。

　　庐雍资产表示，当前将重点聚焦(jiāo)四
方面的结(jié)构性机(jī)会：

　　一是生意(yì)模式好并且确定性强(qiáng)、股息率较高的深度价(jià)值方向，如能(néng)源电力、互(hù)联网中概股等；二是罕见发声：A股曙光近在眼前！高科技产业(yè)赛道，具体包括人工(gōng)智能（AI）及数字化(huà)方 向的国内(nèi)产业(yè)链龙头、半导(dǎo)体产业链等；三是未来能(néng)够受益于全球宏观经济上行的(de)资源品方向；四(sì)是海外业务(wù)占比高的(de)医疗设备(bèi)、医疗器械公(gōng)司以及部分生意模式优良的消费品公(gōng)司。

责任编辑(jí)：杨红卜

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