万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中金(jīn)印力消费基础设施封闭(bì)式基础设施证券投资基金（下文简称“中金印力消费REIT”）在深圳证券交易所正式上市。中金印力消费REIT发行(xíng)规模为32.6亿元，所(suǒ)筹资金除用于归还(hái)22.3亿元的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4亿至5亿元用于未来的发展。

万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元万科第一大股(gǔ)东深铁集团(tuán)，通过战略配售认(rèn)购基金募集份额总额(é)的29.75%，，国寿投资、万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银(yín)理(lǐ)财、泰康资(zī)产、大家资(zī)管(guǎn)、海港人(rén)寿、上海信托等也参与了本次认(rèn)购。

大股东支持落地

中金印力消费REIT发起人为印力集团，是万科旗下的购(gòu)物中心开发与运营(yíng)能力平台。万科大(dà)股东深铁作为初始战略投资人，认购中金印(yìn)力消费REIT近30%份额，金额约(yuē)10亿(yì)元，是迄今为止国内国资体系对消费类REITs认购金(jīn)额最大的一笔(bǐ)投资。

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去年11月，深圳市(shì)国资委曾表态，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股(gǔ)权(quán)投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切(qiè)可能的市场化、法治(zhì)化(huà)手段帮助万科积极应对。

之后深圳市国资委(wěi)已协(xié)调(diào)多家国(guó)企与万(wàn)科(kē)对接(jiē)，推动各项具体支持(chí)措施落地。公开披(pī)露的信息显示(shì)，除本次认购中金印力消费REIT之外，在今年1月，深国资旗下投(tóu)资(zī)平台深投控斥资，向万科子公司收购深圳高新(xīn)投6.16%的股权。

万科本月在投资者沟通活动中再次表示：“深圳国(guó)资(zī)委、深圳地铁对万(wàn)科的支持一如(rú)既往，市(shì)场调(diào)整期，公司有幸得到深圳国资(zī)和大股东的鼎力支(zhī)持和信任，对此(cǐ)我们(men)深(shēn)怀感恩之心，也(yě)会珍惜(xī)信任，加倍努力(lì)。”

除(chú)国资大(dà)股东外，国寿投资、中信证券、首钢基(jī)金、建信信托、平安理(lǐ)财、招银(yín)理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信(xìn)托等也参与本次认购。公众投(tóu)资者方面(miàn)，4月10日中金印(yìn)力消费REIT发布(bù)公告，有效认(rèn)购规(guī)模(mó)已超过上限，提(tí)前完成了公众(zhòng)投(tóu)资者的募集。

实现商业模式闭(bì)环

万科长期重视REITs的扩容和(hé)发(fā)展。万科董事会主席郁亮曾(céng)表示，REITs对于(yú)经营性不动产的重要性，类似于按揭贷款之于住宅开发，能够实现(xiàn)商业(yè)模式闭环，推动房企从开发商转变为不动产商。

2024年(nián)，万科已明确将加强大宗交(jiāo)易和股权交易工作，实现回款(kuǎn)目标300亿元以上。以本次发行的中金印力消费REIT为例，其未来存在扩募潜力，可进(jìn)一步带来现金回款。招募说明书显示，发起人持股项目共(gòng)59个，总建筑面积(jī)合计超(chāo)过640万平方米，均可作为潜在扩(kuò)募资产。

据了解，除(chú)了(le)印力商(shāng)业REIT之外，与万科相(xiāng)关的(de)万纬仓储物(wù)流REIT已获中国证监会受理，保障性租赁住房(fáng)REIT正在开展申(shēn)报(bào)工作。此外，万(wàn)科也在持续构建Pre-REITs基金，和建万租赁基金的项目合作也(yě)在顺利(lì)推(tuī)进中。

昨(zuó)日披露的一季报显示，万科当季经(jīng)营服务(wù)业务(wù)贡献(xiàn)营业收入109.5亿元，同比增长达12.0%。商业(yè)开发与运营业务实现(xiàn)营业收入23.8亿(yì)元，同比(bǐ)增长2.3%，其(qí)中印力管理的商业项目营(yíng)业收入为14.3亿元，同比增长4.8%。今年春节，印力在全(quán)国53个城市(shì)164个项目展开消费联动活动，参与项(xiàng)目(mù)客(kè)流同店同比提(tí)升36%，销售同店同比提升26%。

万科在财报中指出，公募REITs的发行将助力公司构建经营(yíng)性业务的(de)“投、融、管、退”完整商业(yè)模式闭环，实现资产和资(zī)金更高效的(de)运转，在更低的财务负担(dān)下实现业务的持续健康发展。

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