业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中(zhōng)期业绩披露“收官”，零售贷款领域的资产质量状况成为市场热(rè)议的焦点。今年以来，银行(xíng)个贷业务内卷加剧，“价格战(zhàn)”如火如荼(tú)，尤其是个人消费贷、经营贷。激进(jìn)营(yíng)销下(xià)，风险隐忧浮现。

目前42家A股(gǔ)上市银行已披(pī)露2024年半年度(dù)报告(gào)。记者梳理发现，截至2024年6月末，上市银行资(zī)产质量整体保持稳(wěn)定，不过部分银行零售贷款领域不良贷款(kuǎn)率有所(suǒ)抬头。数据显示(shì)，超4成的上市银行不良贷款率较(jiào)上(shàng)年(nián)末(mò)有所改(gǎi)善，同时多家银行不良贷款率持平。

“在接下来一(yī)段时间里，零售信(xìn)贷(dài)资(zī)产(chǎn)质(zhì)量管控仍面(miàn)临挑战，但风险(xiǎn)稳定可控。”多(duō)家银行管(guǎn)理层在召开的业(yè)绩(jì)说明会上表示，将持续完善零(líng)售客群产品渠道的策(cè)略和风险模型，调整客群(qún)结构，提高业务(wù)质量。

个人消(xiāo)费贷(dài)、经营贷竞争激烈(liè)

今年以来，消费(fèi)贷、经营贷“内卷”加剧。贷款利(lì)率普遍下降之余(yú)，不少银行(xíng)一边通过发放优惠券、拼团形式加大优惠力度，一(yī)边在(zài)贷款(kuǎn)客户满足一定资质要(yào)求下，增加授信额度。总体而言，为积极应(yīng)对市场环境(jìng)的变化(huà)，推动业务持续发展，多家银(yín)行目前已将个(gè)贷作(zuò)为(wèi)展业的重点之一。

从(cóng)上市银行披露的2024年(nián)中期业绩数据来看，多家银行(xíng)个贷业务呈增长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面。例如，截至(zhì)2024年6月末，工商(shāng)银行(xíng)个人(rén)贷款比上年末增(zēng)加(jiā)1809.22亿元(yuán)，增(zēng)长2.1%，尽管整体增长率(lǜ)不高，但个(gè)人消费贷款(kuǎn)和个人经营(yíng)贷款分(fēn)别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增(zēng)长；农业银行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较(jiào)上年(nián)末增长均超(chāo)20%，分(fēn)别为26.5%、28.4%。

股(gǔ)份行个人信贷业务也呈现明(míng)显增(zēng)长态势。截至2024年6月末，“零售之王”招商(shāng)银行个人(rén)消费贷款余(yú)额(é)3777.45亿(yì)元，较上年末增长25.27%；浙商银行(xíng)零售业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？贷(dài)款（包括个人房屋贷款和个人消费(fèi)贷款）2922.86亿元，较(jiào)上年末增长2.71%。

值得一(yī)提的是，面临大行业务持续下沉、信贷资(zī)源竞争加剧的挑战，城农(nóng)商行(xíng)“毫不示弱”。上半年，宁波银行持续助力消费信贷，截至6月末的(de)个人贷(dài)款总额5231.48亿元，比年初增(zēng)长3.14%，其中个人消费贷(dài)款、个体(tǐ)经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年(nián)末有所增长；截至6月末，苏农银行个人(rén)经营贷款、个人消费贷款分别为(wèi)155.74亿元、57.34亿元(yuán)，较上年末分别上涨1.76%、5.81%。此外(wài)，青(qīng)农商行、沪农商行等个人贷款业务也呈上涨态势。

关注零售(shòu)贷款领域风险

在(zài)系列促消费、加大普惠贷款投放背景下，银行个贷业务“价格战”如火如(rú)荼，激进营销之时(shí)，市场(chǎng)开始愈发关注贷款背(bèi)后的资产(chǎn)质量问题。

根(gēn)据上市银行半年报，今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳(wěn)定。42家A股上市银行中，截(jié)至2024年6月末，超4成银行(xíng)的(de)不(bù)良贷款率较上年末呈下(xià)降态势。其中(zhōng)，重(zhòng)庆银行(xíng)截至2024年(nián)6月末的不良(liáng)贷款率为1.25%，较上年末下降了0.09个(gè)百分点，下降幅度最大(dà业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？)。不过，也有9家上市银行的不良贷款率较去(qù)年末上升，其中，西安银行不良(liáng)贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷款率为(wèi)1.72%。

西安(ān)银行在(zài)2024年半年度报告中解释，在经济增速放(fàng)缓，产业结构变化和消费降级的趋势下，受建筑业、房地产业(yè)、制(zhì)造业及批发零售业等行业风险上升因素影响，该行信贷资产受(shòu)到一定(dìng)程度的资产(chǎn)质量下迁和逾(yú)期率上升压力。

尽管银行业整体资产质量保持稳定(dìng)，但个人贷款业务领(lǐng)域的风险不可忽视。截至2024年6月末，平安银行个人贷款不良(liáng)率1.42%，较上(shàng)年末上升0.05个百(bǎi)分(fēn)点。该行表示，部分个(gè)人(rén)客户的(de)还(hái)款(kuǎn)能力仍处(chù)在恢复过(guò)程中，个(gè)人贷款不良率有所上升。青农商行个人消(xiāo)费贷款不良率较上年末上升0.35个(gè)百分点。此(cǐ)外，在零售端方面，部分银行信用卡不良率继续高位上行。业内人士表示，需(xū)持(chí)续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承(chéng)压，但上市银行不良贷款率呈(chéng)逐步改善趋势(shì)，主要是对(duì)公领域不良改善贡献。今年以来社(shè)融增(zēng)速回落，银(yín)行零售端风险暴露压力明显加剧，零售(shòu)不良率上行，各(gè)项(xiàng)前瞻性(xìng)资产质量开始(shǐ)波动，预计下半年这一趋势延续(xù)，并逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”广发证券(quàn)银行业首席分析(xī)师倪军表示。

整体风险可控

在上市银行近日(rì)召(zhào)开的2024年中期业绩说明会上(shàng)，资产质量问题成为投资者普遍(biàn)关切的(de)话题之一。多家银行管理层表示，在接下来一段时(shí)间里，零售信贷资产质量管控(kòng)仍面临挑战(zhàn)，但风险稳(wěn)定可控。

邮储(chǔ)银行(xíng)副行长徐学明表示，上半年(nián)，信贷(dài)整体(tǐ)呈现零(líng)售贷款弱于公司贷款的格(gé)局。“以我行为例，较上年末(mò)而言，截至6月末的公司贷款增(zēng)长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信(xìn)贷增速低于5%，这个在历史(shǐ)上是不多见(jiàn)的。金(jīn)融(róng)实际上是经济(jì)的映射(shè)，从这个角度来看，需要关注信(xìn)贷趋(qū)势的变化。”徐学明(míng)说。

零售业务风险压力来自哪？浙商银行行长助理、首席(xí)风险官潘(pān)华(huá)枫表示，部分小微(wēi)企业和(hé)零售客户还(hái)款(kuǎn)能力仍(réng)面临考(kǎo)验。受当前经济环境及房价下跌(diē)影响，部分小微企业和零售(shòu)客户的(de)信用风险上升趋势仍然持续，这(zhè)也是(shì)资产质量面临的风险压力来源之一。

“预(yù)测下半年(nián)及未来(lái)一段时间，不(bù)良率、关注率、逾期率估计还会略有上升，但(dàn)是整个零售(shòu)信贷的风险(xiǎn)是(shì)稳定可控的。”招商银行副行长王颖表示，针对下一阶段零售信贷的(de)发力点，房贷业务方面，二手房(fáng)是招(zhāo)行一业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？个新(xīn)发(fā)力点，小微和消费贷也是一个重要(yào)品种。在信(xìn)用卡业务中，新的发力点是分期业务，包括汽车分期、新能源汽(qì)车(chē)分期。

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