牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升

随(suí)着基金2024年中期报(bào)告披露(lù)完毕，基金持有人情况浮出水(shuǐ)面。Wind数据(jù)显示，截至(zhì)今年上半年末，机构投资者持有规模占比提升，债券型基金中(zhōng)机构投资者规模占比最(zuì)高，另类投资(zī)基金、股票型基(jī)金中机构投资(zī)者持(chí)有规模仅次于债券型基金。

时代周报记(jì)者统计(jì)发现，在基金前十大持有人名单(dān)中，出现超6100名个人投资者(zhě)名字，至少30人持(chí)有上市基金市值超过1亿元。其中，魏红、肇弘义、梁瑞安、杨祖贵、李丐腾、苏卫东、葛素芹持有上市(shì)基金金额(é)超过3亿元。这些个人投资(zī)者中(zhōng)，有不少与牛散、知名人士重名。

在国内投资(zī)者加紧对全球资产进行配置时，地方(fāng)国资(zī)重(zhòng)仓纳斯达克100ETF曾引发热议。易方达纳斯达克100ETF联接人民币披露的数据显(xiǎn)示，常州投资集(jí)团有限公司成(chéng)为该基金第一大持有人，持有份额为337.07万份，持有市值为1081.98万元。

机构(gòu)持有规模占比提(tí)升

Wind数据显示(shì)，截至2024年6月(yuè)30日，全部基金产品中，机构投(tóu)资者持有规模为15.02万亿元，占比为48.74%；个人投资者持有规模为(wèi)15.80万亿元，占比(bǐ)为51.26%。相较2023年末，机构投资者持有的规模占比提升(shēng)2.34个百分点。

其中，债券型(xíng)基金中机构投(tóu)资者规模占比最高，达(dá)到(dào)81.02%，但较去年末的84.32%有(yǒu)所下降。

一位基金(jīn)行(xíng)业人士告(gào)诉时(shí)代周报记者，这一数据(jù)反映(yìng)的并非是机构投资者减配债券型基金，而是个人投(tóu)资者较机构投资者(zhě)增配债券型基金的动作更加明显。从多方统计(jì)的数据来看，债券(quàn)型基(jī)金规模较年(nián)初增长1万亿元左右，机构投资者、个人投(tóu)资者(zhě)持有(yǒu)的规模均有一定程(chéng)度的增长。

值得注意的是，另(lìng)类投(tóu)资基金、股票型基金的机构投资者持有规模占比分别为(wèi)72.50%、51.04%。时代周报记者(zhě)发现，Wind金融终端中，另类投资基金包含股票多空策略基金(jīn)、商(shāng)品型基金以(yǐ)及REITs基金(jīn)；股票型基金包括普通股票型基金、被动指数型(xíng)基金、增(zēng)强指数型基金。

前述基金行业人士对时代(dài)周(zhōu)报记者分析，REITs基(jī)金历(lì)来是机构规模占比高的一类产品，第三(sān)方(fāng)数据库将REITs基金归类到(dào)另类投资基金，导(dǎo)致另类投资基金机构投资者持有规模占比较高。近年来(lái)，越来越多机构投资者通过指数型产品实(shí)现股票(piào)配置，被动指数型产品尤(yóu)其是(shì)被动(dòng)指数型产品也越来越受机构投资者青睐。因为(wèi)指数型产品(pǐn)被划归股票型基金中，所以使(shǐ)得股票型基金的机构投资者规(guī)模占比较高。

一位第三方基金(jīn)销售机构营销负责人对时代周报(bào)记者表示，由于机构投资者和个人投资者的(de)投资目(mù)标(biāo)和投资周期存在差(chà)异，机(jī)构投资者天(tiān)然(rán)会偏(piān)好一部分产品。因此，机构投资者持有基金规模占比对挑选基(jī)金有一定指(zhǐ)导意义(yì)，但机构规模占(zhàn)比高(gāo)的基金不代(dài)表对(duì)个人投资者一定合适。相反(fǎn)，基金持(chí)有人(rén)过于集中、机构规模占比过高的产(chǎn)品(pǐn)，遭遇大额赎回的概率更高，成为迷你基(jī)金的概(gài)率也更(gèng)大一些。

知名人士持仓曝光

时(shí)代周报记者对比2023年底数据发现，2024年上半年末，债券型基金(jīn)、QDII型基金持有人(rén)户数普遍增长，与(yǔ)纳(nà)斯达克100指数(shù)挂钩的产品规(guī)模和持有人户数增加最为明显。其中(zhōng)，天弘纳斯达克100指数(shù)C份额增长8.56亿(yì)份(fèn)，持有人户数从1.29万人增长至57.94万人。此外，易方达标普信息科技、广(guǎng)发全球精选等QDII型基金持有人(rén)户数增加也较(jiào)为明显。

主动权益基金方面，上(shàng)半年(nián)淳厚信睿核心(xīn)精选(xuǎn)持有人户数增加最(zuì)为明显，各类份额(é)持有人户数合(hé)计增加43.48亿元。其中(zhōng)，淳厚信睿(ruì)核心(xīn)精选A类(lèi)份(fèn)额增加超35万户持有人，机构投资者持有份额比(bǐ)例高达(dá)71.27%。事实(shí)上，2022年(nián)四季度以来，淳(chún)厚信睿核心(xīn)精选规模(mó)不断增长，截至今年(nián)二季度末，该基金合计(jì)资产规(guī)模已达(dá)到37.88亿元(yuán)。

值得注意的是，Wind数据显示，截(jié)至9月(yuè)6日，淳厚信睿核(hé)心精选A今年以来的收益为-1.04%，业绩(jì)比较基准收益为-1.74%，淳厚信(xìn)睿核(hé)心精选A年初至今的收益勉强跑赢该基金(jīn)的业绩比较基准。

截至(zhì)上半年末，持仓市(shì)值前十的基民中，疑似有不少名人。其中，一位与飞(fēi)科电器董事长李丐腾同名；梁瑞安、葛素芹等名字曾出现在多家上市公司的十(shí)大流通股东(dōng)名单中；一位叫祝杰的投资者(zhě)出现在(zài)9只QDII基金的前十大持有人名单中(zhōng)。

此外，但斌旗下的(de)东方港湾在今年上半年购买包括华夏纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、招商纳斯达克(kè)100ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰(tài)纳斯(sī)达克100ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF在内(nèi)的7只纳斯达克100ETF产品。

一位券商投研人员告诉时代周报记者，部分场(chǎng)内交易的ETF或LOF的规模非常小，资金量相对(duì)大一些的散牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升户，一不小心就会买进基金前十大持有人。当然，大部分基金(jīn)前十大持有人的投资决策都有其自身的逻辑。对于牛散持仓曝光！地方牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升投资经验不是(shì)特别丰富的普通投资(zī)者而(ér)言，参与场内基金产品交易的时候，需要(yào)关(guān)注产品的折溢价(jià)情(qíng)况。

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