A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者 刘嘉魁     每经编辑 马子卿    

　　近日，A股42家上市银(yín)行2024年半年报披露收官(guān)。

　　《每(měi)日经济新闻》记者梳(shū)理发现，整体来看，今年上半年，上市银行资(zī)产质量(liàng)稳健，但(dàn)从净利润(rùn)、净息差这两个衡量(liàng)银(yín)行业绩的重(zhòng)要(yào)指标来看，上市银行盈利能力整体承压，净息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财富Choice数据，从净利(lì)润总额来看，2024年上(shàng)半年(nián)，42家A股上市银 行共实现净利润10914.54亿元(yuán)，较(jiào)上年同期10874.36亿(yì)元仅多40.18亿元，同比增(zēng)长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今(jīn)年上半年，42家A股上市银行中有12家银行净利润同比下降(jiàng)，相比去年同(tóng)期增加了7家。

　　郑州银行、厦门银行(xíng)上半年净利润分别(bié)同比下降(jiàng)22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下(xià)降7.08%、5.48%；其余8家银行净利(lì)润(rùn)降幅则均在1%以(yǐ)上。

　　具体来看，国有六大行中，除农业银行外，工商银行、中国银(yín)行、建设银行、交通银(yín)行及邮储银行五家国有大行净利(lì)润负增长，分(fēn)别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家上市股(gǔ)份行来看，共实现净利润(rùn)2735.69亿元，有3家出现同比下滑。民生
银行、中
信银(yín)行(xíng)、招商银行净利润(rùn)同比下降5.48%、1.60%、1.33%。A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元p>

　　从中小银行来看，共有4家上市城农商行出现同比走(zǒu)低，分别是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州银(yín)行。郑州(zhōu)银(yín)行上半年实(shí)现净利(lì)润15.94亿(yì)元，同比下降22个百分点；厦门(mén)银行、贵(guì)阳银行及兰州银行 分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差(chà)“领跑”

　　报告期内，A股上市银行净息差持续收窄。根据(jù)东方财(cái)富Choice数据，截至2024年6月(yuè)末，42家A股上市银行的平均净息差为1.64%，较上(shàng)年(nián)末下降了0.14个百分点，较上年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)了0.22个百
分点。

　　《每日经济新闻》记者梳理发现，今年上半(bàn)年，除兰州(zhōu)银(yín)行外，其余41家A股上市银行净息差集体下滑(huá)，息差水(shuǐ)平在2%及以上的银(yín)行从(cóng)去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息差是衡量银行核(hé)心 业务盈利(lì)能力(lì)的关键指标(biāo)，其变化(huà)直(zhí)接影响银行的利息(xī)收入。在当前的(de)低利 率环境下，外部经济因(yīn)素的(de)影响及市(shì)场竞争的加剧，使得银行在传(chuán)统的利差业务(wù)上(shàng)面临(lín)更多挑战。

　　8月9日，金融监(jiān)管(guǎn)总局发布2024年二季度银行业(yè)保险业主要监管指标数据显示，我国
商业银行净息差为(wèi)1.54%，与2024年一季(jì)度(dù)时保(bǎo)持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别(bié)来看(kàn)，大型(xíng)商业银行、股份制商业银行、城市商业银行
、民营银(yín)行(xíng)、农村商业银行及外资(zī)银行二季度(dù)的 净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报(bào)公布值(zhí)，上半年净息差(chà)保A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙银(yín)行、招商银行3家，分别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银(yín)行净息差低于1.54%的(de)行业平均水平，4家银行与行业平均水平持平(píng)，共有30家低于《合格审慎评(píng)估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的评(píng)分“警戒线”。

　　记者(zhě)注意到，去年同期，上市银行中净息差最低水平也在1.3%左右。相较(jiào)之(zhī)下，今年二季度(dù)，交通银(yín)行、西安银行A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元trong>、上海银行、厦门银行等4家银行净息差跌破(pò)1.3%，分别 为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看(kàn)，工商(shāng)银行
、农业银行(xíng)、中国银行、建设银行(xíng)、交通银行、邮储银行六(liù)家大行的净(jìng)息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度该类银行平均净息差1.63%的有浦发银行、华夏银行、民(mín)生银行、光大银行等。

　　国有大行(xíng)净(jìng)息差(chà)降幅收窄

　　国(guó)家金(jīn)融监管总局(jú)数据显示，2024年上(shàng)半(bàn)年，商业银行累计实现(xiàn)净利(lì)润(rùn)1.3万亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券（维权）金
融业研究团队(duì)表示，2024年上(shàng)半年商业银行净利润同(tóng)比(bǐ)增长0.4%，较一季度略降0.3个(gè)百
分点。营收主要构成上，非息收入占比(bǐ)较一季度下降1.3个百分(fēn)点至24.3%。分机构类别看(kàn)，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增速(sù)分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份(fèn)行、城商行盈利(lì)增(zēng)速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一(yī)季度(dù)下降(jiàng)9.5个百(bǎi)分点。

　　“2024年上半(bàn)年，商业银行累计净利润的同比增速(sù)有所回落，但回落(luò)速度有所放缓 。”兴(xīng)业(yè)研究宏观(guān)团队认为，净息差同(tóng)比降幅持续(xù)收窄、环比基本不变是支撑净利润增 长的(de)重要(yào)因素(sù)。2024年上半年，商(shāng)业银行净息差为1.54%，仍处(chù)于较低水平。从同比变化来看，2024年上半年，商业银行净息差较(jiào)2023年上半年水平下降19.50个基点，该降幅较(jiào)2024年一季(jì)度的同比降幅有(yǒu)所收窄(zhǎi)。

　　从(cóng)环比变(biàn)化来看，2024年(nián)上半年，商(shāng)业银行净息差(chà)较2024年一季度仅下降0.30个基点，该降(jiàng)幅创2020年以来同期(qī)最低。分(fēn)不同 类型银(yín)行来看，国(guó)有大(dà)行、股份制银行净(jìng)息差较(jiào)2023年前(qián)两季(jì)度降幅有所(suǒ)收窄，城商行、农商行净息差同比降幅略(lüè)有扩大。

　　兴业研究(jiū)宏观团队指出，在新发放贷款利率(lǜ)持续下降(jiàng)的情况下(xià)，负债端成本率下行(xíng)是银行(xíng)净(jìng)息差相对稳定的主要原因(yīn)。

　　从资(zī)产端来看，2024年6月新发(fā)放人民币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个(gè)百分点。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比下降(jiàng)0.22个百分(fēn)点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下降0.12个百分点；个人住房(fáng)贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分点。

　　从负债端来看，2024年第二(èr)季度，在严监(jiān)管“手工补(bǔ)息”、下架智能存款等措施下(xià)，银行(xíng)存款(kuǎn)成本(běn)率有所(suǒ)下降。根据 融360数据(jù)显示，相较于2023年12月(yuè)，2024年6月各期限定期存款挂牌利率均有所下降，并且期限越(yuè)长的定期(qī)存款利率降幅越大，其中，5年期、3年期定(dìng)期存款利率降幅最大，分别达(dá)到0.07、0.03个百分点。