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布局优化促效益,特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

布局优化促效益,特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营(yíng)收(shōu)、净利(lì)润双双实现正增长,且增幅均(jūn)超(chāo)过30%。4月25日晚,财通证券披露了(le)一(yī)份堪称亮丽的2023年度报告。

数据显(xiǎn)示,2023年度,财通证券实现营业收入65.17亿(yì)元,同比增长(zhǎng)35.03%;归属于上市公(gōng)司股东的 净利润22.52亿元(yuán);加权平均净资产收益率6.67%,较2022年增加1.71个百分点。

同(tóng)花顺iFinD显示,截至4月(yuè)25日,在已经披露年报(bào)数据的(de)40家上市券商(shāng)中(含控股券商 公司,下同),15家券商的归母净利润超过20亿元,其中,营收、净利双双正增长的仅6家,为申万宏源(000166.SZ)、财通证券、华泰证券(quàn)(601688.SH)、招商证券(600999.SH)、国信证券(002736.SZ)、中国银河(601881.SH);其余9家中,6家营收、净利双双负增(zēng)长,另外1家“增收不增(zēng)利”,2家“增利不增(zēng)收”。

财通证(zhèng)券以22.52亿(yì)元的归(guī)母净利润跻身其中,并以48.43%的(de)归母净利润(rùn)增速(sù),在这15家券商中排到(dào)了第二(èr)。仔细翻看其年报(bào),一个明显的感觉(jué)是:2023年,财通证券(quàn)驱动投行(xíng)、投(tóu)资、财富(fù)三大业(yè)务板块,进一步整合(hé)优化公司(sī)优势资源,目前(qián)“三(sān)驾马车”已全面起(qǐ)势 ,业务布局更趋合理,跨周期发展、可持续增长效应进一步显现。

投行业务:精(jīng)细深耕再(zài)发力

2023年,由于IPO放缓(huǎn),券业投行业务(wù)“受阻(zǔ)”明显。数(shù)据显示,按照上市日期口径(jìng)统计(jì),2023年A股市场IPO、增发和(hé)配股等(děng)多种方式的全口(kǒu)径股权融资事件共818起,较2022年同比(bǐ)下降近(jìn)17%,合计募集金额1.13万亿元,同比下降32.80%。

在这样的大环境下,财通证券把打造一(yī)流现(xiàn)代(dài)投资(zī)银行作为“一号工程”,立足浙江区位优势和公司资源禀赋,做精做细,投早投新投小,投行业(yè)务实现收入7.63亿元,同(tóng)比增长达77.04%,股权(quán)、债券业务双丰收。其 中,股权方面,成功保荐并上市的IPO项(xiàng)目(mù)6单,其中 5单为浙江省内企业,在浙(zhè)江省内保荐IPO企业上市(shì)数(shù)量及排名创新高,居省内市场第一;全国IPO辅导企业家数(shù)33家,其中,浙江省内IPO辅(fǔ)导企业家数 26家,省内排名第一。债券方面,全口径债(zhài)券承销规模达1233.79亿(yì)元,历史性(xìng)突破千亿大关(guān),同(tóng)比增长79.17%。

这一年,财通证券做“浙商浙企自己家的 券商”角(jiǎo)色也愈(yù)加丰满。截至2023年末,财通证(zhèng)券已与浙江省内10个地市及51个县区级政府建立战略合(hé)作;开展走进浙江(jiāng)商会、走进浙商浙企(qǐ)系列活动,覆盖浙商浙企超3000家(jiā)。

投资业务:精准(zhǔn)有效(xiào)创特色

当前,战略新兴产业和(hé)新质生产力持续成为(wèi)股(gǔ)权投资热点(diǎn)。

财通证券通过全(quán)资子公司财通创新(xīn)开展另类投资业务。围 绕浙江省“315”创(chuàng)新体系(xì)建设工程、“415X”先进制造业(yè)集群培育工程(chéng),布局智 能制造、信息技术(shù)和健康 医疗(liáo)三(sān)大科创高地,推动“科 技-资本(běn)-产业”良(liáng)性循环。2023年,财(cái)通创新完成投资项目11个,认(rèn)缴投资金额合计5.11亿元。截至2023年底,累计投资股权投(tóu)资项目58个,认缴投资金额合计51.04亿元,累计已实现8家(jiā)被投(tóu)企业IPO上市。

而从私募股(gǔ)权投资基金(jīn)业务(wù)来看,2023年,在全面注册(cè)制背景下,资本市 场服务 科技创新的作用进一步被(bèi)强化。

财通(tōng)证券(quàn)旗(qí)下的全资子公司财通资本,聚焦聚力以母基金为引领、股权投资基金和政府产业(yè)基金(jīn)双轮驱动战略定位,重点围绕新兴科技、先进制造、智能汽车与(yǔ)新能(néng)源、新材料(liào)与新一(yī)代信息技术、生命(mìng)大健康五大板块进行投资布局,呈现出(chū)良好 的发展态势。2023年底实缴规模提升至券商(shāng)私募子第16位(wèi);目前管理及服务的政府产业(yè)基金规模达522.5亿元,同比(bǐ)增长31%,协助省内引入一批重大(dà)项(xiàng)目;在管私募股权(quán)基金37只,实缴规模达108亿元,同比增长(zhǎng)153%,成功备案40亿元杭州城西科创制造业母(mǔ)基金及80亿(yì)元股权投资基金,实现管理费收(shōu)入同(tóng)比增长121%。新增股权(quán)投资金额55亿元,同比增长190%。已(yǐ)实现7家被投企业IPO上市,累计投资(zī)企业超过60家(jiā),累计投资规模(mó)超(chāo)过100亿(yì)元。

财富业务:转型提速稳能力

2023年呈现先涨后布局优化促效益,特色发展见成效丨财通证券2023年报解读跌的结(jié)构性行情(qíng)。Wind、中证协(xié)的(de)统计数据显示,证券公司(sī)全年代(dài)理买卖证券业务净收入(含席(xí)位租赁)为984.37亿元,同比下降 12.95%;实(shí)现代(dài)理销售金融产品净收(shōu)入142.11亿元,同比下降8.24%。

财通证券财富 业务转型(xíng)却取得(dé)了一定的(de)成效。通过深入推进(jìn)分公司综合化改革和业务机构化转型,以(yǐ)客户(hù)为中心(xīn),延伸服务链条(tiáo),2023年,财通证券客户数突破326万户(hù),较上年末增长14%;客户资产总规模7795亿元,机构客(kè)户数(shù)量与资产规模取得较快增长。

值得(dé)一提的是,财通证(zhèng)券同时还加大“固收+”产品与共富类产品的设计落地和推广,共富类(lèi)产品销售量同比提升近80%。

与此同时,财通证券(quàn)两融业务 规模在2023年度达到189.12亿元,较年初增长20.5%;自有资(zī)金股票质押(yā)规模37.94亿元,较年初增长33.50%;信用(yòng)业务实现收入5.95亿元,同比增长(zhǎng)8.87%。

财(cái)通研究所 在2023年的表现也(yě)可圈可点。一方面(miàn),其对内研究服务(wù)支持进一(yī)步增强(qiáng);另一方 面,研(yán)究所的发(fā)展带来了公司公(gōng)募基金分仓佣金的大幅增长。研究所业务收入同比增长(zhǎng)7.5倍,服(fú)务机(jī)构家数同比增长(zhǎng)超50%,研究行业覆 盖率达80%。

此外,财通证券子公司财通资管(guǎn)也(yě)继(jì)续走出一条稳中有进(jìn)的发展(zhǎn)曲线。2023年,证券行业资产(chǎn)管理业务规模8.83万亿元,同比下(xià)降9%。但财通资管截至2023年底的管理(lǐ)规模达2765亿元(yuán),同比增长12%,其中非货币基金公(gōng)募管理规模981亿元,同比增长13%。

而(ér)财通证券(quàn)重要的参股 公司永(yǒng)安期货,不仅凭借衢州生(shēng)猪“保(bǎo)险+期货”项(xiàng)目入选2023年(nián)中(zhōng)期协“保(bǎo)险+期货”案例(lì),还(hái)实(shí)现产(chǎn)业客户(hù)开户同(tóng)比增长22.3%,新增7个品种的做市资格,其国际(jì)业务板块也(yě)紧抓美元加息机遇,创(chuàng)新开拓跨境收(shōu)益互换业务(wù)。

三个“逆市增(zēng)长”密码

在行业整体(tǐ)不景气的2023年(nián),财通证券却实现了稳步增(zēng)长,且旗下业务板(bǎn)块大多均衡发展。这串“逆市增(zēng)长”密码是(shì)什(shén)么呢?

在财通证券董(dǒng)事长章启(qǐ)诚看来,第一个增长密码是明晰的战略定位,即在扎根浙江 的基础上,主动(dòng)融入长三角发(fā)展(zhǎn)一体化、京津(jīn)冀(jì)协同发展、粤(yuè)港(gǎng)澳大湾区、成(chéng)渝地区双城(chéng)经济圈和海南自贸港等重大(dà)战略,上海、重(zhòng)庆、北京、深圳、海南等五(wǔ)大业务总(zǒng)部的建设都在有(yǒu)序推进(jìn)中,布局优化促效益,特色发展见成效丨财通证券2023年报解读这给财通的发展预 留下了 空间。

第二个增长密码,是财通证券坚守(shǒu)“金为实服(fú)务”初心,推动投融资 端平衡发(fā)展、良性循环,这为财通(tōng)的发展把稳了方向。

“第三个增长密码,是来(lái)自于优化业务结构布局,这为我们实现跨(kuà)周期均衡发展夯(hāng)实了基础。”章启(qǐ)诚强调,财通(tōng)证券将持续(xù)通过“投资+投行+财富”三驾马车(chē)的联动机制,加强资源(yuán)共(gòng)享和业务联动,更好落实“以投(tóu)资者为本”理念,深(shēn)耕浙江经济和浙江人经济,助力浙江“地(dì)瓜经济”藤茂根深。(CIS)

校对:陶谦

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