运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中国移动启(qǐ)动2024年至2025年新型(xíng)智算中心采购，其中包括近8000台AI服务器。这是行业内目前规模最大的单次AI服务器集采。

智能(néng)算(suàn)力供给加大成为确(què)定性事件，产业链公司业绩持续向好。近日(rì)，工业和信息(xī)化部副部长单忠德表示，要加强智算(suàn)引领，优化算力结构，鼓励各方主体探索智能计算中心建设运营新模式(shì)，包括多(duō)方协同机制，把智能算力(lì)用得更好(hǎo)。

加大智能算力供给

单(dān)忠德日(rì)前在国(guó)新办新闻发布会上(shàng)介绍，截至(zhì)2023年底，我国在用(yòng)数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到230EFlops。其中，智能算力规模(mó)达到(dào)70EFlops，增(zēng)速超过(guò)70%。工信部将在算力布局、智算供给(gěi)、效率提升、服务保障等方面持续发力(lì)，为加快推进新(xīn)型工业化、服务构建新发展格局提供更有力的支撑(chēng)。

按照(zhào)《算力基础设施高(gāo)质(zhì)量发展行(xíng)动计划(huà)》，到2025年，我国算力规模目(mù)标超过(guò)300EFlops。其(qí)中，智运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛(zhì)能算力占(zhàn)比(bǐ)达到35%。这意味着智算算(suàn)力目标规模为105EFlops，从当前(qián)的智能算力规模看，未来部署空(kōng)间较大。

IDC报(bào)告预测更为“激进”。其预计2022年至2027年(nián)中国智能算力(lì)规模年复合增长(zhǎng)率达(dá)33.9%，到2027年(nián)智能(néng)算力规(guī)模将达到1117.4EFlops。

国(guó)内智能算力龙头(tóu)浪潮信息近日在北京召开(kāi)生态伙(huǒ)伴大会，公司董事长彭(péng)震表示，人工智能计算系统的发展依然面临算(suàn)法效(xiào)率不高、计算资源不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈等挑(tiāo)战，应通过技术、框架和规范(fàn)的全方位创(chuàng)新，打(dǎ)造人工智能基础设施。

单忠德介绍，工信部将从三个方(fāng)面持续发力，构建全国一(yī)体化算(suàn)力体系，其中一个方面就是要“加强(qiáng)智算引(yǐn)领，优化(huà)算力结构”。“要(yào)积极推进人工智能计(jì)算架构和软件生态(tài)建设，加速突破一批标志性技术产品和方案。鼓励各方主体探索(suǒ)智能计算中心建设运营新模式，包括(kuò)多方协同机制，把智能算力用得更好。”单忠德说。

运营商开(kāi)展集采

电信(xìn)运营(yíng)商承担部分构建(jiàn)算力基础设施的任务，智算中心成为其重点发力方向。

近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次采购包括7994台特定场(chǎng)景AI训练服(fú)务器。业内人士认为(wèi)，这是行业(yè)内目前规模最大的单次人工智能服务器(qì)集采。此前，中国移动2023年至2024年新型智算中心(xīn)采购(gòu)项目(mù)在(zài)2023年9月和2024年运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛1月分别采购1204台及1250台人工智(zhì)能服务器。

中国联通则在2024年(nián)3月发布(bù)人工智能服(fú)务器集中采购项目资格预审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备(bèi)RoCE交换机合计688台。2023年(nián)下半(bàn)年，中国电信表示，2023年-2024年(nián)将采购4175台(tái)AI服务器(qì)及1182台IB交(jiāo)换机。

根据三大运营商财报，算力(lì)投资将成(chéng)为2024年资本(běn)开支(zhī)重点。中国移动预计2024年资本开支约为1730亿(yì)元，其中算力方面(miàn)投入475亿(yì)元，占比(bǐ)27.46%，同比增长 21.5%。算力规划方面，公司智能算力计(jì)划至(zhì)少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行业领先。2023年中国移动的通(tōng)用算力规模达到8EFlops，智能算力规模达到10.1EFlops，同比增(zēng)长206%。

中国电信预计2024年资本开支约960亿元(yuán)，其中云(yún)/算力(lì)投资(zī)180亿元。算力规划方(fāng)面，中国电信2024年(nián)计划新增至少10EFlops算(suàn)力，整体算力(lì)规(guī)模将达(dá)到21EFlops以上，并全面打造面向智算(suàn)的AIDC。

带动产业链发(fā)展

AI浪潮(cháo)带动算力需求爆发，服务器、交换机(jī)、AI芯片、存(cún)储、液冷等环节均有望受到带(dài)动。根据(jù)MIC及(jí)Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量逾125万台，同比(bǐ)增长超过(guò)47%。同时，高(gāo)速交(jiāo)换机需求进一步催化。IDC数据称，2023年交换机市(shì)场(chǎng)规(guī)模为446亿美元，同比(bǐ)增长21%。

在台积电2024年一季度业绩(jì)电话会上，台积电CEO魏(wèi)哲家表示，今年(nián)台积电在AI服务器处理器方面的营收预计将相(xiāng)对去年翻倍。AI服务器处理器将成为台积(jī)电整体高性能计算(suàn)业务增长(zhǎng)的强大驱(qū)动力。

浪潮信(xìn)息2023年年(nián)报显示，公司2023年排名中国服务器市场份额第一。2023年，公司发布最新一代融合架构的AI训(xùn)练服务(wù)器NF5688G7，较(jiào)上代平台大模型实测性能提升近7倍。公司同时发布基于开放加速模组OAM高速互联面向(xiàng)生成式AI领域的新一代AI服务器NF5698G7。2023年第四季度，浪潮信息(xī)实现营收177.7亿元，同比增长5.34%，归母净利润为运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛9.96亿元，同(tóng)比增(zēng)长84.47%。

工(gōng)业富联2023年年(nián)报(bào)显示，2023年(nián)，随着上游算力建设(shè)及下游AI需求的快速增长，公司云计(jì)算业务收入达1943.08亿元。得益于AI服务器市场份额大幅上升，AI服务器占(zhàn)云计算收入比例提高至约三成，呈现出(chū)强劲的增长势(shì)头，并带动公司云计算业(yè)务毛利(lì)率达5.08%，自公司2018年上市以来该板块年度毛利率水平首次突破5%。

液冷成为AI服务(wù)器的“刚需”，相关企业业绩(jì)表现不俗。英维克2023年年报显示，公司总体(tǐ)经营业绩再创历史新(xīn)高。2024年一季(jì)度延续高增长态势，实现营业收入7.46亿元，同比增长(zhǎng)41.36%；净利润为6197.52万元(yuán)，同比增长146.93%。

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