聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次

近期，机构瞄准电子(zi)和电力设备行业，频(pín)繁调研相关企业(yè)。截至4月18日，最近一个月(yuè)接受聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次机构调研数量前十(shí)名上市公司中，有8家来自电子和电力设备行业。从行业分布来看，上述两个行业接受机构(gòu)调研的(de)数量也(yě)位居前(qián)列(liè)。此外，随着(zhe)上市公司一季(jì)报的渐次披露，有业绩(jì)支撑(chēng)的低估值方向受到机构(gòu)关注。

Choice数据显示，截至4月18日，最近一个月共有657家(jiā)上市公司接受(shòu)机构调研31345次。其中，澜(lán)起科技以455次的调研频次位(wèi)居第一，与澜起科技(jì)同属电子行(xíng)业的京东方A和华特气体接受调研的频次也(yě)位居前十，分别为2729次和268次。调研频次位列(liè)前十的还有电力设备公司华明装备、宏发股份、许继电气(qì)等。

具体(tǐ)来看，作为最近一个(gè)月最受机构关注的(de)上(shàng)市公(gōng)司，澜起科技4月(yuè)11日发布的2024年第一季度业绩预告显示(shì)，公(gōng)司一季度预计实现归属于母公司所有者的净利(lì)润同(tóng)比增长(zhǎng)9.65倍至(zhì)11.17倍。关于业绩变化(huà)的主要原因，澜起科技表示，今年以来，受益于(yú)全(quán)球AI服务器(qì)需求的快速(sù)增长，AI及高性能计算对更高带宽内存(cún)模组需求增(zēng)加，公(gōng)司部分(fēn)芯片新产品开始规模出(chū)货。业绩(jì)预告发布翌(yì)日，就有包括(kuò)易方达基金、嘉实基金、富(fù)国(guó)基金、汇添富基(jī)金等头部(bù)公募在内(nèi)的超 350家机(jī)构前往调研，机构关注AI领域的快速发展对公司产品及业务的影响。

机构调研频次(cì)排第二的是变压(yā)器分接开关龙头企(qǐ)业华明装备。截(jié)至4月18日，公(gōng)司(sī)股(gǔ聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次)价今年以来涨幅已超(chāo)过50%。4月(yuè)18日晚间，华明(míng)装备发布的2024年一(yī)季度报告显示，公司一季度(dù)营业收入和(hé)归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别增长9.4%和24.09%。在近期机构调研纪要中(zhōng)，华明装备表示，正在积极布局东南亚、美国、欧洲等市场，海外市场有望(wàng)成为(wèi)公司新的业(yè)绩(jì)增长点。

与此同时，随着(zhe)一季报的披露，华明装备最新前十大流通股(gǔ)股东浮出(chū)水(shuǐ)面。其中，交银阿尔法核心(xīn)混合今年一季度增持了147.24万股，位列第九大流(liú)通股股东。新加坡主权财富基金GIC PRIVATE LIMITED（淡(dàn)马锡）一季度新进成为第十大流通股股东，持股数量(liàng)为684.57万(wàn)股。

从机构调研(yán)的行业来看，电(diàn)子和电力设备吸引机(jī)构扎堆调研。Choice数据显示，截至4月(yuè)18日，最近一个月，这(zhè)两大行业接受机构调研的频(pín)次分别为5012次和(hé)3424次，分别位列第一和第三。

天风(fēng)证券电子首席分(fēn)析师潘(pān)暕认为，今(jīn)年半导体(tǐ)行(xíng)业有望复苏，AI将推动半导体(tǐ)周期(qī)上(shàng)行。增(zēng)量上关(guān)注云端算力、终端NPU（嵌入式神经网络处理器）、存储空间等方面(miàn)，存量上关注AI硬件(jiàn)和应用(yòng)对手(shǒu)机、PC等换机需求的拉动。

对于电力板块，国泰君安(ān)证(zhèng)券研报显示，全(quán)球电网投资方面，2030年前欧美(měi)国家或累计投入(rù)超1.4万亿美(měi)元，预计全球每年投(tóu)资5000亿美元，2030年后电(diàn)网投资将进(jìn)一步(bù)增长。研(yán)报还认为，海外电网已进入新一轮更换周(zhōu)期，海外电网投资空间广阔，由于海外电网(wǎng)供应(yīng)商集中度较(jiào)低，国内电力设备企业“出海”具备良(liáng)好的条件。

除了上(shàng)述两大行业，随着上市公司2024年一季报渐次披露，机构也在关注季报行情(qíng)。“顺周期方面(miàn)，有业绩支撑的出行链、出口链和(hé)低估值(zhí)的顺周期方向或有估值修复(fù)的机会。科技(jì)制造方面，随(suí)着上市公司(sī)业绩披露的不断(duàn)增多，多数科(kē)技(jì)主题方向会面临业绩的挑战。等到年中，海外科技巨头对明年需求的影(yǐng)响逐渐明朗，届时有望提振市(shì)场对产业趋势的信心(xīn)。”金鹰基金权益研究部总经理、基金经理倪超(chāo)说。

中信保诚基金认为，可关注低估(gū)值的顺周期公司和上游资(zī)源(yuán)品的投(tóu)资机会，比如有色、工业(yè)制造(zào)、化工、快递等。同时(shí)，在具有较高性(xìng)价(jià)比的基础(chǔ)上，新(xīn)能源、军工和消费电子等传统成长领域可能迎来行业拐点，估值(zhí)有(yǒu)望修复。

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