业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中(zhōng)期(qī)业绩披(pī)露“收官”，零售贷款领域的资(zī)产质量状况成为市场热(rè)议的焦点。今年(nián)以(yǐ)来，银行个贷业务内卷加剧，“价格战”如火(huǒ)如(rú)荼，尤其是个人消费贷、经(jīng)营贷。激进营销(xiāo)下，风险隐忧浮现。

目前42家A股上市(shì)银行已披露2024年半年度报告。记(jì)者(zhě)梳(shū)理发现，截(jié)至2024年6月末，上业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？(shàng)市银行资产质量整体保持稳定，不过部分(fēn)银行零售贷款(kuǎn)领域不良贷款率有所抬头。数据显示，超4成的上市银行不良贷款率较上年末有所改善，同(tóng)时多家银行不良贷款率持平。

“在接(jiē)下来(lái)一段时间里，零售信贷资(zī)产质量管控仍(réng)面临(lín)挑(tiāo)战，但风险稳定可控。”多家银行(xíng)管理层在(zài)召开的业绩说明(míng)会上表示，将持续完善零售(shòu)客群产品渠道的策略和风险模型(xíng)，调整客群结构，提高业务质量。

个人消费贷、经营贷(dài)竞争(zhēng)激烈

今年以(yǐ)来，消费贷、经营(yíng)贷“内卷(juǎn)”加剧(jù)。贷(dài)款利率普遍下降之(zhī)余，不少(shǎo)银行(xíng)一(yī)边通过发放优惠券、拼团形式加大优惠力度，一边在贷(dài)款客户满足一定资质要求下，增(zēng)加授信额度。总体而言，为积极应对(duì)市场环境的(de)变化，推动业务持续发展，多家银行目前已将个贷作(zuò)为展业的重点之一。

从上市银行披露的2024年中期业绩(jì)数据来看，多(duō)家银行个贷业务呈增长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面(miàn)。例如，截至2024年6月末，工商银(yín)行(xíng)个人贷款比上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增长率不高，但个人消费(fèi)贷(dài)款和个(gè)人经(jīng)营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双(shuāng)位数(shù)”增长；农业银行个(gè)人贷款较上年末增长7.3%，个人消费(fèi)贷款、个人经营(yíng)贷款较上年末增长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

股份行个人信(xìn)贷业务也呈现明显增长态势。截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷(dài)款(kuǎn)余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零售(shòu)贷款（包括个人房(fáng)屋(wū)贷款和个人消费(fèi)贷款）2922.86亿元，较(jiào)上年末增长2.71%。

值得一提的是，面(miàn)临大行(xíng)业务(wù)持续下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城农商行“毫不示弱(ruò)”。上半年，宁波银行持续助力(lì)消(xiāo)费信贷，截至6月末的个人贷款总(zǒng)额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中(zhōng)个人消费贷款、个体经营贷(dài)款余(yú)额分别为(wèi)3318.15亿元、990.82亿(yì)元(yuán)，均较上(shàng)年末(mò)有所增长；截至6月末(mò)，苏农银行个人经(jīng)营贷款、个(gè)人消费贷款分别为155.74亿元(yuán)、57.34亿元，较上年末分别上涨1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪农商行等个人贷款业务也呈上涨态势。

关(guān)注零售贷款领域风险

在系列促消费、加(jiā)大普惠贷(dài)款投放背景下，银行个贷业(yè)务“价(jià)格战(zhàn)”如(rú)火如(rú)荼，激进营销之时，市场开始愈发关注贷款背后的资产质量问(wèn)题(tí)。

根据(jù)上市银行半年报，今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳定。42家A股上(shàng)市银行中，截至2024年6月末，超4成银行的不良贷款率较上年末(mò)呈下降态势。其中，重庆银行截至2024年6月末的(de)不良贷款率为1.25%，较上年末下降了0.09个(gè)百(bǎi)分点，下降幅度最大。不过，也有9家上(shàng)市(shì)银行的不良贷款率较去年末上升，其(qí)中，西安(ān)银行不(bù)良贷款率(lǜ)上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行(xíng)不良贷款率为1.72%。

西安银行(xíng)业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？在2024年半年度报(bào)告中解释，在经济增速放缓，产业结(jié)构变化和消费降(jiàng)级的趋势(shì)下，受建筑业、房地产业、制造(zào)业及批发零售业等行业风险上升因(yīn)素影响，该行信贷资产受到一定程度的资(zī)产质(zhì)量下迁和逾期率上升压力(lì)。

尽管银行业(yè)整体资产质量保持稳定，但个人贷款业务领(lǐng)域的风险不可忽视。截(jié)至(zhì)2024年(nián)6月末，平(píng)安银行个人贷(dài)款不(bù)良率1.42%，较上年末上升0.05个(gè)百分点。该行表(biǎo)示，部分个人客户(hù)的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。青农(nóng)商(shāng)行个人消费贷款不良(liáng)率较上年末上升0.35个百分点。此外(wài)，在零售端方面(miàn)，部分银行信用卡不良率继续(xù)高位上行。业(yè)内人士表示，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承压，但上市银行不良贷款率(lǜ)呈逐(zhú)步改善(shàn)趋势(shì)，主要是对公领域不良改善贡献。今年以来社融增速回落(luò)，银行零售端风(fēng)险暴露(lù)压力(lì)明(míng)显加剧，零(líng)售不良(liáng)率上行，各项前瞻性资(zī)产质量开始波动，预(yù)计下半年这一趋势延(yán)续，并逐步(bù)体现在不良率和拨备覆(fù)盖(gài)率(lǜ)等指标上。”广发证券银行业首席分析师倪军(jūn)表示。

整(zhěng)体(tǐ)风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明会上(shàng)，资产质量(liàng)问题成为投资者普遍关切的话题之一。多家银行管理层(céng)表示(shì)，在接下来(lái)一段时间里，零售信贷资(zī)产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可(kě)控(kòng)。

邮储银行副行长徐学明表示，上(shàng)半(bàn)年，信(xìn)贷整体呈现零售贷款弱于公司贷(dài)款的格局。“以我行为例，较(jiào)上(shàng)年末(mò)而言，截至(zhì)6月(yuè)末的公(gōng)司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷(dài)款5.04个百分点。作为一家(jiā)典型的零售银行，零售信(xìn)贷增速低于5%，这个在历史上是不(bù)多(duō)见的。金融实际上是经济的映射，从这个角(jiǎo)度来看，需要关注信贷趋(qū)势的变化。”徐学明说。

零(líng)售(shòu)业务风险压力来自哪？浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客户还款能(néng)力仍面临考验。受当前经济环境及房(fáng)价下跌影(yǐng)响，部分小微企业(yè)和零售客户的信用风(fēng)险上升趋势仍然持续，这也是资产质量(liàng)面临的风险压力(lì)来源(yuán)之一。

“预(yù)测下(xià)半年及未来一段(duàn)时间(jiān)，不良率、关注率、逾期(qī)率估计还(hái)会略有上升，但(dàn)是整个零售信贷(dài)的风险是稳(wěn)定可控的。”招商银行副行长(zhǎng)王颖表示，针对下一阶段零(líng)售信贷的发力点，房贷(dài)业务方面，二(èr)手房是招行一个新发力点，小微(wēi)和消(xiāo)费(fèi)贷也是一(yī)个重要品种。在信用卡业务中(zhōng)，新的发力点是分期业务，包括汽车分(fēn)期、新能源(yuán)汽车分期。

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